Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
BETHESDA, Md. - Walker & Dunlop, Inc. đã định giá thành công một thỏa thuận tín dụng có bảo đảm cao cấp được sửa đổi và trình bày lại, công ty đã công bố hôm thứ Hai. Cơ sở tín dụng mới bao gồm khoản vay có kỳ hạn 450 triệu đô la và hạn mức tín dụng quay vòng trị giá 50 triệu đô la, được sắp xếp để tăng cường tính linh hoạt tài chính của công ty và hỗ trợ các mục đích chung của công ty.
Khoản vay có kỳ hạn 450 triệu đô la sẽ có lãi suất ban đầu được chốt với SOFR cộng với 2,00%. Tỷ lệ này có thể giảm 25 điểm cơ bản sau quý tài chính đầu tiên nếu công ty duy trì tổng tỷ lệ đòn bẩy bằng hoặc dưới 2,00 đến 1,00. Ngân hàng JP Morgan Chase, NA đã được chỉ định làm đại lý hành chính và người sắp xếp chính cho khoản vay có kỳ hạn này.
Ngoài ra, thỏa thuận có cơ sở tín dụng quay vòng trị giá 50 triệu đô la với lãi suất gắn với SOFR cộng 1,75%. Cơ sở này đang được cung cấp theo cam kết của J.P. Morgan Chase Bank, N.A. và Bank of America, N.A.
Số tiền thu được từ việc chào bán 400 triệu đô la trái phiếu cao cấp không có bảo đảm đến hạn vào năm 2033, kết hợp với thỏa thuận tín dụng mới này, nhằm giảm số tiền gốc của khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp hiện có của công ty. Thao tác tài chính chiến lược này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện đóng cửa thông thường khác.
Walker & Dunlop, được niêm yết trên NYSE dưới mã WD, được công nhận là một công ty lớn trong các dịch vụ tư vấn và tài chính bất động sản thương mại, cả ở Hoa Kỳ và quốc tế. Công ty tự hào về đội ngũ đa dạng và năng lực công nghệ, nhằm tạo ra các cộng đồng sôi động thông qua các giải pháp tài chính của mình.
Điều quan trọng cần lưu ý, các chi tiết liên quan đến việc sửa đổi thỏa thuận cho vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp trong thông cáo báo chí này là các tuyên bố hướng tới tương lai và có thể chịu rủi ro và không chắc chắn. Những tuyên bố này không đảm bảo hiệu suất trong tương lai và dựa trên các dự báo và giả định hiện tại. Công ty đã từ chối bất kỳ nghĩa vụ cập nhật công khai các tuyên bố này, trừ khi pháp luật yêu cầu. Các nhà đầu tư tìm kiếm các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết, phân tích thời gian thực và thông tin chuyên sâu của chuyên gia có thể khám phá các ProTips bổ sung và dữ liệu tài chính toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Tin tức tài chính này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Walker & Dunlop, Inc.
Trong một tin tức gần đây khác, Walker & Dunlop đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,34 đô la so với dự báo là 1,21 đô la. Công ty cũng vượt dự báo doanh thu, báo cáo 341,5 triệu đô la so với 311,48 triệu đô la dự kiến. Moody’s Ratings đã nâng xếp hạng cơ sở tín dụng ngân hàng có bảo đảm cao cấp của Walker & Dunlop lên Baa3 từ Ba1, phản ánh những cải thiện trong cấu trúc vốn nợ của công ty và vị thế thị trường vững chắc của công ty với tư cách là người khởi xướng và cung cấp dịch vụ cho các khoản vay đại lý đa gia đình. Công ty cũng đã công bố đợt chào bán trái phiếu cao cấp không có bảo đảm trị giá 400 triệu đô la với lãi suất 6,625%, nhằm tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có và hỗ trợ các mục đích chung của công ty.
Nhà phân tích Jade Rahmani của Keefe, Bruyette & Woods đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Walker & Dunlop lên "Outperform", trích dẫn những cải thiện dự kiến trong tăng trưởng giá thuê cho nhiều gia đình và nhu cầu bị dồn nén đối với việc mua lại và tái cấp vốn. Tuy nhiên, công ty sau đó đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Walker & Dunlop từ 120 USD lên 105 USD, do dự báo sửa đổi về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và tăng trưởng EBITDA của công ty. Bất chấp những điều chỉnh này, Rahmani lưu ý rằng cổ phiếu vẫn hấp dẫn dựa trên các chỉ số định giá được cập nhật. Những phát triển này cho thấy Walker & Dunlop đang điều hướng các điều kiện thị trường hiện tại với các thao tác tài chính chiến lược và duy trì triển vọng ổn định, như Moody’s đã lưu ý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.