Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
LONDON - Vodafone Group Plc (LON:VOD) đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc phát hành các đề nghị mua lại bằng tiền mặt để mua lại tối đa 2 tỷ euro tính theo tổng mệnh giá của một số trái phiếu đang lưu hành bằng đô la Mỹ và bảng Anh đáo hạn trong khoảng từ năm 2043 đến 2059.
Các đề nghị mua lại nhắm vào bảy loại trái phiếu với các mức ưu tiên chấp nhận khác nhau, trong đó Trái phiếu 4,25% đáo hạn năm 2050 có mức ưu tiên cao nhất. Công ty đã đặt giới hạn phụ là 750 triệu đô la cho Trái phiếu 2050 này.
Các đề nghị này phụ thuộc vào điều kiện tài chính, tùy thuộc vào việc Vodafone hoàn thành thành công việc phát hành trái phiếu mới bằng bảng Anh và trái phiếu bằng euro sẽ được phát hành bởi Vodafone International Financing DAC, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn.
Trái phiếu sẽ được mua theo mức độ ưu tiên chấp nhận, với trái phiếu có mức ưu tiên cao hơn sẽ được chấp nhận trước những trái phiếu có mức ưu tiên thấp hơn. Nếu số tiền mua lại tối đa đạt được vào hạn chót đặt lệnh sớm là ngày 14 tháng 7, những người nắm giữ trái phiếu đặt lệnh sau ngày này sẽ không được chấp nhận trừ khi Vodafone tăng số tiền tối đa.
Những người nắm giữ trái phiếu được chấp nhận sẽ nhận được tổng giá trị áp dụng, bao gồm phần thưởng đặt lệnh sớm là 50 đô la cho trái phiếu bằng đô la hoặc 50 bảng Anh cho trái phiếu bằng bảng Anh nếu đặt lệnh trước hạn chót đặt lệnh sớm. Những người đặt lệnh sau hạn chót đặt lệnh sớm nhưng trước ngày hết hạn 29 tháng 7 sẽ chỉ nhận được giá trị đề nghị mua lại mà không có phần thưởng.
Công ty đã nêu rõ trong thông cáo báo chí rằng các đề nghị và việc phát hành trái phiếu mới được thực hiện nhằm "chủ động quản lý danh mục nợ đang lưu hành của Công ty."
Merrill Lynch International và Deutsche Bank đang đóng vai trò là các nhà quản lý giao dịch cho các đề nghị này, dự kiến sẽ thanh toán vào ngày 17 tháng 7 cho các lệnh đặt sớm và ngày 31 tháng 7 cho các lệnh đặt cuối cùng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.