Giá USD lùi bước
LONDON - Virgin Money UK PLC đã công bố một loạt các đề nghị xin chấp thuận từ những người nắm giữ trái phiếu đang lưu hành, đề xuất một kế hoạch tái cơ cấu nợ quan trọng. Động thái này diễn ra sau khi Nationwide Building Society hoàn tất việc mua lại Virgin Money vào ngày 1 tháng 10 năm 2024.
Kế hoạch tái cơ cấu đề xuất bao gồm việc thay thế Virgin Money bằng Nationwide với tư cách là bên nợ chính theo các trái phiếu Tier 2 hiện tại, cũng như việc chuyển đổi tất cả các trái phiếu cao cấp hiện có thành trái phiếu cao cấp không ưu tiên mới do Nationwide phát hành. Các đề nghị xin chấp thuận, được chi tiết trong bản ghi nhớ đề ngày hôm nay, không phụ thuộc lẫn nhau, nghĩa là việc thông qua một đề nghị không nhất thiết đòi hỏi phải thông qua các đề nghị khác.
Các trái phiếu đang lưu hành bị ảnh hưởng bởi các đề nghị xin chấp thuận bao gồm 300 triệu bảng Anh Trái phiếu Vốn Tier 2 lãi suất 2,625% đáo hạn năm 2031, 400 triệu bảng Anh Trái phiếu Cao cấp lãi suất 4,000% đáo hạn năm 2027, 750 triệu euro Trái phiếu Cao cấp lãi suất 4,000% đáo hạn năm 2028, 500 triệu euro Trái phiếu Cao cấp lãi suất 4,625% đáo hạn năm 2028, và 300 triệu bảng Anh Trái phiếu Cao cấp lãi suất 7,625% đáo hạn năm 2029.
Mục đích của những đề nghị này là nhằm điều chỉnh cơ cấu vốn của Virgin Money và Nationwide sau vụ mua lại. Cơ quan Quản lý Thận trọng đã xác nhận rằng các quỹ riêng và các khoản nợ đủ điều kiện do bên ngoài nắm giữ của Virgin Money sẽ tiếp tục đáp ứng các yêu cầu vốn hợp nhất cho tập đoàn cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2028, bất kể các đề xuất có được thực hiện hay không.
Những thay đổi được đề xuất dự kiến sẽ dẫn đến sự điều chỉnh xếp hạng của các trái phiếu với các xếp hạng được gán cho trái phiếu tier 2 và trái phiếu cao cấp không ưu tiên của Nationwide, có khả năng dẫn đến việc nâng cấp bởi các cơ quan xếp hạng. Xếp hạng hiện tại cho trái phiếu Tier 2 hiện có của Virgin Money là BBB bởi Fitch và Baa1 bởi Moody’s, trong khi các trái phiếu cao cấp được xếp hạng A-, A3, và BBB lần lượt bởi Fitch, Moody’s, và S&P.
Những người nắm giữ trái phiếu nộp chấp thuận của họ trước thời hạn hướng dẫn sớm vào ngày 16 tháng 6 năm 2025, sẽ đủ điều kiện nhận phí tham gia sớm, tùy thuộc vào việc thông qua các nghị quyết đặc biệt và đáp ứng các điều kiện đủ điều kiện. Thời hạn cho tất cả các hướng dẫn bỏ phiếu được ấn định vào ngày 23 tháng 6 năm 2025, với các cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2025, để thông qua các nghị quyết cần thiết.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố báo chí và nhằm cung cấp cho người nắm giữ trái phiếu thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt về kế hoạch tái cơ cấu đề xuất. Những người nắm giữ trái phiếu được khuyến khích xem xét đầy đủ chi tiết trong bản ghi nhớ đề nghị xin chấp thuận và tìm kiếm tư vấn độc lập nếu cần thiết.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.