Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
MIDLAND, Texas - Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM), một công ty năng lượng với vốn hóa thị trường 41,5 tỷ USD và dòng tiền mạnh để chi trả lãi vay theo phân tích của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty vận hành của họ đã định giá đợt chào bán 1,6 tỷ USD trái phiếu cao cấp, bao gồm 500 triệu USD trái phiếu lãi suất 4,900% đáo hạn năm 2030 và 1,1 tỷ USD trái phiếu lãi suất 5,700% đáo hạn năm 2035.
Các trái phiếu được định giá ở mức 99,902% mệnh giá đối với trái phiếu 2030 và 99,636% đối với trái phiếu 2035, theo thông cáo báo chí của công ty. Đợt chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 23 tháng 7 năm 2025.
Viper Energy dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc mua lại các trái phiếu cao cấp hiện tại với lãi suất 7,375% đáo hạn năm 2031 và trái phiếu 5,375% đáo hạn năm 2027. Nếu thương vụ mua lại Sitio Royalties Corp. đã được công bố trước đó hoàn tất, số tiền thu được cũng sẽ được sử dụng để mua lại trái phiếu 7,875% của Sitio đáo hạn năm 2028 và trả nợ khoản vay tín dụng luân chuyển của Sitio.
Các trái phiếu được bán thông qua đợt chào bán đã đăng ký với Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., và Wells Fargo Securities, LLC đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung.
Viper Energy tập trung vào việc sở hữu và mua lại các quyền lợi khoáng sản và tiền bản quyền trong các tài sản dầu và khí tự nhiên, chủ yếu ở Lưu vực Permian.
Đợt chào bán này là một phần trong chiến lược quản lý nợ của công ty trước thương vụ tiềm năng mua lại Sitio Royalties, điều này sẽ mở rộng danh mục các quyền lợi khoáng sản và tiền bản quyền của họ tại các khu vực sản xuất dầu chính.
Trong các tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã thông báo gia hạn thỏa thuận tín dụng, đẩy ngày đáo hạn từ năm 2028 đến năm 2030. Động thái này, liên quan đến Wells Fargo Bank, cũng giảm lãi suất và một số phí áp dụng cho các khoản vay của công ty. Ngoài ra, Viper Energy, một công ty con của Diamondback Energy, sẽ mua lại Sitio Royalties trong một giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu trị giá khoảng 4,1 tỷ USD, bao gồm nợ ròng của Sitio. Thương vụ mua lại dự kiến sẽ tăng cường phân phối tiền mặt của Viper Energy và giảm chi phí hòa vốn, phù hợp với xếp hạng Mua được duy trì của các nhà phân tích UBS đối với Diamondback Energy. UBS tiếp tục ủng hộ mức giá mục tiêu 163,00 USD, trích dẫn lợi ích chiến lược của thương vụ Viper-Sitio. Hơn nữa, Diamondback Energy đã trải qua những thay đổi điều hành, với ông Travis D. Stice chuyển sang vị trí Chủ tịch Điều hành và ông Kaes Van’t Hof đảm nhận vị trí CEO. Trong khi đó, JPMorgan đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Viper Energy lên 47,00 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, sau khi cập nhật hướng dẫn của công ty và kết quả quý một. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược và các động thái tài chính đang diễn ra của Diamondback Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.