KING OF PRUSSIA, Pa. - Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX), một nhà cung cấp nổi bật các giải pháp thuế gián thu, hôm nay đã tiết lộ kế hoạch cho một đợt chào bán riêng lẻ nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện. Công ty đang tìm cách phát hành 250 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác.
Các ghi chú, dự kiến đáo hạn vào ngày 1 tháng 5 năm 2029, sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm của Vertex, với các khoản thanh toán lãi nửa năm một lần bị truy thu. Chúng có thể chuyển đổi trong một số điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian cụ thể trước ngày 1 tháng 11 năm 2028 và bất cứ lúc nào sau đó cho đến ngày giao dịch dự kiến thứ hai trước ngày đáo hạn. Sau khi chuyển đổi, các ghi chú có thể được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông loại A của Vertex hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty.
Vertex cũng dự kiến sẽ cung cấp một tùy chọn cho những người mua ban đầu để có thêm 37,5 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành. Công ty đã làm rõ rằng các ghi chú sẽ không được mua lại trước ngày 5 tháng 5 năm 2027.
Tuy nhiên, đăng ngày đó và tối đa 40 ngày giao dịch trước ngày đáo hạn, Vertex có thể chọn mua lại các ghi chú thành tiền mặt, tùy thuộc vào các điều kiện giá thị trường nhất định của Cổ phiếu phổ thông loại A.
Số tiền thu được từ đợt chào bán được dành cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm chi phí vốn và mua lại tiềm năng, mặc dù không có kế hoạch cụ thể nào được tiết lộ.
Cùng với việc chào bán ghi chú, Vertex có kế hoạch tham gia các giao dịch cuộc gọi giới hạn nhằm giảm pha loãng cổ phiếu tiềm năng khi chuyển đổi ghi chú hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên số tiền gốc. Các giao dịch này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của Cổ phiếu phổ thông loại A của Vertex, vì các đối tác quyền chọn có thể tham gia vào các hoạt động giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và khả năng chuyển đổi của ghi chú.
Đợt chào bán này và cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông loại A có khả năng phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đó.
Thông báo của Vertex hướng tới tương lai và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế, bao gồm điều kiện thị trường và việc hoàn thành các giao dịch cuộc gọi giới hạn.
Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Vertex, Inc. và không chứa nội dung quảng cáo hoặc xác nhận các tuyên bố của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) công bố đợt chào bán riêng lẻ các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 4,64 tỷ USD, Vertex đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 16,43% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 và mức tăng trưởng doanh thu hàng quý thậm chí còn cao hơn là 18,14% trong quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy một xu hướng tích cực trong quỹ đạo tài chính của công ty.
InvestingPro Tips cho thấy các nhà phân tích lạc quan về tương lai của Vertex, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới.
Đây có thể là một tín hiệu cho các nhà đầu tư về tiềm năng cải thiện lợi nhuận của công ty, phù hợp với các sáng kiến chiến lược của họ như chào bán trái phiếu gần đây. Hơn nữa, công ty cũng được dự đoán sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một bước ngoặt quan trọng khi xem xét nó không có lãi trong mười hai tháng qua.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Vertex hoạt động với mức nợ vừa phải và các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động. Bội số giao dịch của công ty cũng phản ánh định giá cao, với bội số Giá/Sách cao là 18,33 tính đến mười hai tháng cuối quý 4/2023. Các nhà đầu tư xem xét việc cung cấp trái phiếu có thể muốn cân nhắc các yếu tố này, bên cạnh tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận, khi đánh giá cơ hội đầu tư.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo bổ sung trên Vertex, Inc. để hướng dẫn các quyết định đầu tư. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, người dùng có thể được giảm thêm 10% đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra những hiểu biết sâu sắc hơn về tình trạng tài chính và tiềm năng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.