Ultragenyx tìm kiếm 350 triệu đô la thông qua chào bán cổ phiếu

NOVATO, Calif. - Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE), nhà phát triển các liệu pháp điều trị các bệnh di truyền hiếm gặp, hôm nay đã công bố ra mắt đợt chào bán công khai nhằm huy động tới 350 triệu đô la thông qua việc bán cổ phiếu phổ thông và chứng quyền được tài trợ trước. Công ty cũng có kế hoạch cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm cổ phiếu trị giá khoảng 52,5 triệu đô la.

Việc chào bán, phụ thuộc vào điều kiện thị trường, chưa được đảm bảo ngày hoàn thành hoặc thành công. J.P. Morgan, Goldman Sachs &; Co. LLC, BofA Securities và TD Cowen đã được bổ nhiệm làm nhà quản lý sổ sách chung.

Chứng khoán của Ultragenyx đã có sẵn để đăng ký tự động với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 21 tháng 2 năm 2024. Việc chào bán đang được thực hiện thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo, chi tiết có thể lấy được từ các ngân hàng quản lý.

Công ty dược phẩm sinh học tập trung vào việc giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng cho các bệnh di truyền hiếm gặp và cực kỳ hiếm gặp nghiêm trọng, với một đường ống dẫn các loại thuốc được phê duyệt và ứng cử viên. Đội ngũ quản lý tại Ultragenyx dày dạn kinh nghiệm trong việc phát triển và thương mại hóa liệu pháp điều trị bệnh hiếm gặp.

Nỗ lực gây quỹ này là một phần trong chiến lược của Ultragenyx để phát triển thuốc hiệu quả và cung cấp nhanh chóng các liệu pháp cho bệnh nhân. Công ty đã làm rõ rằng thông cáo báo chí chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có thể gặp rủi ro và không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế của đợt chào bán và hiệu suất trong tương lai của công ty.

Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nhằm mục đích cung cấp thông tin thực tế mà không có bất kỳ sự chứng thực nào của các khiếu nại.

Trong các tin tức gần đây khác, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các chương trình trị liệu gen của mình. Công ty đã đạt được sự đồng thuận với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để nhanh chóng phê duyệt liệu pháp gen của mình, UX111, cho hội chứng Sanfilippo. Việc phê duyệt dựa trên dữ liệu lâm sàng hiện có và công ty có kế hoạch nộp đơn xin cấp phép sinh học vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Liệu pháp gen của công ty, UX111, hiện đang được đánh giá trong nghiên cứu Transpher A quan trọng đang diễn ra về tính an toàn và hiệu quả của nó trong điều trị trẻ em mắc hội chứng Sanfilippo. Tuy nhiên, Ultragenyx đã cảnh báo rằng quá trình phát triển lâm sàng phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể ảnh hưởng đến thời gian phát triển, phê duyệt theo quy định và thành công tiềm năng của UX111.

Các công ty phân tích như Goldman Sachs, Baird, Stifel, Piper Sandler và Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng của họ về Ultragenyx sau kết quả tích cực từ nghiên cứu GlucoGene giai đoạn 3. Goldman Sachs đã nâng cấp cổ phiếu Ultragenyx từ Trung lập lên Mua, với lý do niềm tin ngày càng tăng vào setrusumab kháng thể đơn dòng của công ty và đường ống bệnh hiếm gặp đa dạng. Công ty cũng dự kiến tiềm năng phê duyệt và ra mắt liệu pháp gen DTX401 vào năm 2026 trong GSD1a, dự báo rằng Ultragenyx sẽ đạt được lợi nhuận GAAP vào năm 2027.

Những phát triển gần đây nhấn mạnh sự tự tin ngày càng tăng trong sự thành công tiềm năng của liệu pháp DTX401 và setrusumab của Ultragenyx. Kết quả thử nghiệm lâm sàng tích cực và nâng cấp nhà phân tích phản ánh tiến bộ của công ty trong điều trị bệnh hiếm gặp.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE) bắt tay vào một liên doanh huy động vốn đáng kể, các nhà đầu tư có thể cân nhắc các chỉ số tài chính hiện tại của công ty và hiệu suất thị trường. Theo dữ liệu của InvestingPro, RARE có vốn hóa thị trường là 3,73 tỷ USD. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 được báo cáo ở mức 15,29%, phản ánh quỹ đạo tích cực trong doanh số. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp ở mức -60,26%, cho thấy mặc dù doanh thu tăng, công ty đang thua lỗ trên giá vốn hàng bán.

Tỷ lệ Giá/Sổ sách của công ty tính đến quý 1/2024 là 26,44, cao so với các công ty cùng ngành, cho thấy thị trường có thể đang định giá tài sản của công ty một cách lạc quan. Điều này được củng cố bởi Tỷ lệ P / E được điều chỉnh trong cùng kỳ ở mức -6,01, tiếp tục cho thấy lợi nhuận không ở ngay lập tức, như được lặp lại bởi một trong những Mẹo InvestingPro nói rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm tổng cộng sáu Mẹo InvestingPro cho RARE. Những lời khuyên này cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và định giá thị trường của công ty, điều này có thể rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Độc giả quan tâm có thể khám phá thêm những hiểu biết này bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/RARE và có thể hưởng lợi từ ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.