Hôm thứ Sáu, UBS đã điều chỉnh triển vọng tài chính đối với cổ phiếu Hexcel Corp. (NYSE: HXL), một công ty chủ chốt trong ngành hàng không vũ trụ. Nhà phân tích của công ty đã tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 69,00 đô la từ 67,00 đô la trước đó trong khi vẫn giữ lập trường Trung lập.
Hexcel được công nhận vì sự tăng trưởng nhất quán trong lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại, ngay cả trong bối cảnh thay đổi tỷ lệ sản xuất cho các mẫu Boeing và Airbus. Công ty dự đoán sự tăng trưởng này sẽ kéo dài đến năm 2025, được hỗ trợ bởi lượng máy bay tồn đọng mạnh mẽ và kịch bản nguồn cung thắt chặt. Mặc dù có một quỹ đạo tăng trưởng rõ ràng, nhà phân tích dự đoán sự biến động tiềm ẩn và khả năng rủi ro giảm giá đối với các ước tính đồng thuận cao hơn so với tiềm năng tăng giá.
Biên lợi nhuận của công ty đã chứng kiến sự phục hồi trong năm nay, với biên lợi nhuận gia tăng hai năm là 20-30% sau khi đối mặt với những thách thức trong nửa cuối năm 2023. Tuy nhiên, sự phục hồi này đang tiến triển với tốc độ chậm hơn so với sự đồng thuận của thị trường đã dự kiến. Điều này một phần là do thay đổi kế hoạch sản xuất từ các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), dẫn đến chi phí thặng dư cho Hexcel.
Hexcel đã chỉ ra rằng họ không mong đợi việc xả kho xảy ra và dự kiến tăng trưởng từ tốc độ sản xuất hiện tại cho máy bay A350 và 787. Tuy nhiên, nhà phân tích cho rằng các vấn đề về tốc độ sản xuất không lường trước được, nằm ngoài tầm kiểm soát của Hexcel, có thể gây thêm áp lực lên doanh thu và lợi nhuận của công ty.
Trong một động thái chiến lược, Hexcel đã rút lại hướng dẫn năm 2026, phục vụ để hiệu chỉnh lại kỳ vọng. Định giá cổ phiếu của Hexcel vẫn thấp hơn so với các cổ phiếu hàng không vũ trụ khác có tiếp xúc nhiều hơn với thị trường hậu mãi, theo phạm vi bảo hiểm của UBS. Với những rủi ro giảm giá dự kiến đối với các ước tính đồng thuận, công ty đã quyết định duy trì xếp hạng Trung lập trên Hexcel Corp.
Trong các tin tức gần đây khác, Hexcel Corporation, nhà sản xuất vật liệu tổng hợp tiên tiến hàng đầu, đã báo cáo những phát triển đáng kể trong hoạt động tài chính của mình. Công ty đã công bố doanh số bán hàng tăng 8% trong cuộc gọi thu nhập quý III/2024, đạt tổng cộng 457 triệu USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng kể 17% trong doanh số bán hàng không vũ trụ thương mại và EPS điều chỉnh tăng 20% lên 0,47 đô la. Những Boeing khó khăn như gián đoạn chuỗi cung ứng và đình công tại Boeing, Hexcel đã cho thấy khả năng phục hồi.
Wells Fargo, để đáp ứng với những phát triển này, đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng trên Hexcel, điều chỉnh mục tiêu giá từ $ 77.00 đến $ 78.00. Công ty lưu ý các quan điểm khác nhau về triển vọng tài chính của Hexcel, với một số người nhìn thấy tiềm năng cải thiện tâm lý xung quanh các nhà sản xuất thiết bị aerospac Boeing inal, trong khi những người khác bày tỏ lo ngại về sự chậm trễ có thể tiếp tục trong tốc độ sản xuất cho Boeing và Airbus.
Ngoài hiệu quả tài chính, Hexcel đã báo cáo kế hoạch thoái vốn khỏi nhà máy ở Áo, phục vụ cho các thị trường công nghiệp không cốt lõi. Công ty cũng tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,15 USD, phải trả vào tháng 11/2024. Trong tương lai, Hexcel dự đoán kết quả ở mức thấp hơn trong phạm vi hướng dẫn cho năm 2024 và đã điều chỉnh hướng dẫn EPS do thuế suất ưu đãi hơn khoảng 19%. Đây là một trong những phát triển gần đây tại Hexcel Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Hexcel Corp. cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích của UBS. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2024, Hexcel đã báo cáo doanh thu là 1.89 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu là 7.14%. Điều này phù hợp với sự tăng trưởng nhất quán của công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại được đề cập trong bài viết.
Hệ số P/E của công ty là 45,19 cho thấy mức định giá cao, điều này có thể phản ánh kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng trong tương lai. Bội số cao này phù hợp với đề cập của bài báo về quỹ đạo tăng trưởng dự kiến của Hexcel vào năm 2025.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Hexcel đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Điều này hỗ trợ câu chuyện phục hồi của công ty, mặc dù sự cải thiện lợi nhuận chậm hơn dự kiến được ghi nhận trong bài báo có thể giải thích tại sao 11 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới.
Thật thú vị, ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có thể cho thấy niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty bất chấp những thách thức được nêu trong phân tích của UBS. Ngoài ra, Hexcel đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 0,95%, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Hexcel.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.