Uber dự định phát hành 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi

Investing.com — Uber Technologies Inc (NYSE: UBER), hiện được định giá 191,86 tỷ USD và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, đã tiết lộ kế hoạch chào bán 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn vào năm 2028, nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Đợt phát hành riêng lẻ này cũng có thể bao gồm thêm 150 triệu USD trái phiếu, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Theo phân tích của InvestingPro, Uber hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI.

Các trái phiếu, có thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc cổ phiếu phổ thông Loại A của Aurora Innovation, Inc. (NASDAQ: AUR), sẽ được đảm bảo bằng quyền cầm cố đối với một số tài sản tham chiếu được nắm giữ bởi công ty con của Uber, Neben Holdings, LLC. Các điều khoản cụ thể, bao gồm lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, sẽ được ấn định khi định giá đợt chào bán. Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hiện tại là 0,51, đợt chào bán này phù hợp với chiến lược quản lý nợ vừa phải của Uber.

Uber dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm các khoản đầu tư chiến lược, mặc dù chưa có phân bổ cụ thể nào được xác định.

Các trái phiếu và bảo lãnh của Neben Holdings chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của tiểu bang, và do đó, có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ.

Thông báo này được đưa ra sau sứ mệnh liên tục của Uber nhằm mở rộng dịch vụ và sự hiện diện trên thị trường kể từ khi thành lập vào năm 2010, điều này đã giúp công ty cách mạng hóa giao thông đô thị và hậu cần. Chiến lược này dường như hiệu quả, với Uber đạt được mức tăng trưởng doanh thu 17,6% trong 12 tháng qua. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Uber, người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 ProTips độc quyền bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện.

Điều quan trọng cần lưu ý là thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo, liên quan đến rủi ro và không chắc chắn. Những tuyên bố này không phải là đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể. Các nhà đầu tư tiềm năng được khuyến cáo không nên đặt quá nhiều tin tưởng vào các tuyên bố mang tính dự báo này.

Thông tin này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Uber Technologies, Inc.

Trong tin tức gần đây khác, Uber Technologies Inc đã báo cáo kết quả kinh doanh quý một năm 2025 hỗn hợp nhưng vững chắc, với lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (EBITDA) vượt nhẹ so với ước tính đồng thuận, mặc dù có sự thiếu hụt nhỏ trong tổng giá trị đặt chỗ. Doanh thu phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng của một số nhà phân tích, chỉ thấp hơn 0,8% so với dự đoán đồng thuận, trong khi EBITDA vượt dự báo 1%. Sau những kết quả này, một số công ty phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với Uber, phản ánh các mức độ tin tưởng khác nhau vào hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty. DA Davidson đã nâng mục tiêu giá lên 98 USD, trích dẫn nhu cầu ổn định và tăng trưởng chuyến đi ổn định trong phân khúc Di chuyển của Uber.

TD Cowen cũng tăng mục tiêu giá lên 96 USD, duy trì xếp hạng Mua, và nhấn mạnh hướng dẫn thuận lợi của Uber cho quý hai. RBC Capital Markets nâng mục tiêu lên 94 USD, lưu ý tăng trưởng khách hàng mạnh mẽ của Uber và biên lợi nhuận tăng thêm vững chắc, cùng với những tiến bộ của công ty trong công nghệ xe tự lái. Cantor Fitzgerald đặt mục tiêu giá mới là 96 USD, nhấn mạnh tăng trưởng người tiêu dùng lành mạnh của Uber và các sáng kiến chiến lược, bao gồm tiến độ với xe tự lái.

Tuy nhiên, Benchmark duy trì xếp hạng Giữ, lưu ý sự thiếu hụt nhỏ trong tổng giá trị đặt chỗ và doanh thu nhưng thừa nhận lợi ích tiềm năng từ trọng tâm chiến lược của Uber về thành viên và sự kết hợp chéo. Mặc dù có một số sự chậm lại trong tổng giá trị đặt chỗ Di chuyển, các nhà phân tích nói chung bày tỏ sự lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng và vị thế chiến lược của Uber trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.