Giá dầu giảm khi thị trường đánh giá tác động thuế quan từ Ấn Độ và dữ liệu tồn kho tại Mỹ
SINGAPORE - Trip.com Group Limited (NASDAQ: TCOM; HKEX: 9961), một nhà cung cấp dịch vụ du lịch toàn cầu, đã công bố giá của đợt chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 1,3 tỷ USD đến hạn vào năm 2029. Các ghi chú sẽ có sẵn cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Công ty cũng cấp quyền chọn cho những người mua ban đầu mua thêm tối đa 200 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành.
Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ được dùng để trả các khoản nợ tài chính hiện có, mở rộng kinh doanh ở nước ngoài và đáp ứng các yêu cầu về vốn lưu động. Các trái phiếu, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/6/2029, sẽ tích lũy lãi suất với lãi suất 0,75% mỗi năm, với các khoản thanh toán nửa năm bắt đầu từ ngày 15/12/2024.
Người nắm giữ các ghi chú sẽ có quyền yêu cầu công ty mua lại ghi chú của họ vào ngày 15 tháng 6 năm 2027 hoặc trong trường hợp có thay đổi cơ bản nhất định, với mức giá bằng 100% số tiền gốc cộng với lãi tích lũy. Các ghi chú sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu lưu ký của Mỹ (ADS) với tỷ lệ ban đầu là 15,0462 ADS trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 66,46 đô la mỗi ADS, tương đương với mức phí bảo hiểm 32,5% so với giá đóng cửa vào ngày 4 tháng 6 năm 2024.
Trong một động thái đồng thời, Trip.com có kế hoạch mua lại khoảng 6 triệu ADS với giá khoảng 300 triệu đô la, dự kiến sẽ bù đắp sự pha loãng tiềm năng từ việc chuyển đổi ghi chú. Việc mua lại là một phần trong kế hoạch mua lại cổ phần hiện tại của công ty và sẽ được tài trợ bằng tiền mặt.
Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào hoặc khoảng ngày 7/6/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường. Trip.com đã tuyên bố rằng việc hoàn thành việc chào bán ghi chú không được đảm bảo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Quyết định phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi gần đây của Trip.com Group Limited là một động thái chiến lược để củng cố tình hình tài chính và tài trợ cho các kế hoạch mở rộng của mình. Do đó, một số số liệu và mẹo nhất định từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính hiện tại của công ty và vị thế thị trường. Trip.com nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc có thể trấn an các nhà đầu tư về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn và tài trợ cho hoạt động của công ty mà không phụ thuộc quá nhiều vào nợ nước ngoài.
Ngoài ra, công ty đã được công nhận là một công ty nổi bật trong ngành Khách sạn, Nhà hàng & Giải trí, điều này có thể cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực của mình. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 87,91% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, làm nổi bật khả năng tăng doanh số và thị phần của công ty. Điều này được bổ sung bởi tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 81,53%, phản ánh quản lý chi phí hiệu quả và chiến lược định giá mạnh mẽ.
Hơn nữa, cổ phiếu của Trip.com đã trải qua một đợt tăng giá lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận 58,22%, báo hiệu niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và hiệu suất thị trường. Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Trip.com, có thể được truy cập tại Investing.com/pro/9961. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời khám phá 7 mẹo khác có sẵn có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.