Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Hôm thứ Hai, Tập đoàn Tín hiệu Liên bang (NYSE: FSS), một nhà cung cấp các giải pháp môi trường và an toàn, đã công bố việc mua lại Standard Equipment Company, một nhà phân phối thiết bị cơ sở hạ tầng và bảo trì đặc biệt có trụ sở tại Elmhurst, Illinois. Giá mua ban đầu là 38.8 triệu đô la, với khoản thanh toán thu nhập dự phòng bổ sung là 4.8 triệu đô la.
Việc mua lại dự kiến sẽ bổ sung khoảng 5 triệu đến 6 triệu đô la EBITDA hàng năm trước bất kỳ sự hiệp lực nào, dựa trên bội số EBITDA từ 7 đến 8 lần. Với 48,6 triệu đô la tiền mặt vào cuối quý II, việc mua có thể được thực hiện bằng tiền mặt trong tay. Các nhà phân tích tin rằng thỏa thuận này sẽ được tích lũy trên danh nghĩa vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Federal Signal vào quý IV năm 2024 và sẽ đóng góp khoảng 0,05 đô la cho EPS vào năm 2025.
Giao dịch này cũng dự kiến sẽ tăng tỷ lệ đòn bẩy của Federal Signal thêm 0,1 lượt, với công ty vẫn dự kiến sẽ kết thúc năm với tỷ lệ đòn bẩy dưới 0,5 lần, giả định không có thêm hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A). Việc mua lại này đánh dấu sự tái gia nhập của Federal Signal vào thị trường M&A sau khoảng 18 tháng gián đoạn.
Không giống như các thương vụ mua lại trước đây, thỏa thuận này không phải là kết quả của sự kém hiệu quả của một đại lý hiện tại mà là một động thái cơ hội để kết hợp một đại lý thành công. Việc mua lại này sẽ tăng cường sự hiện diện hậu mãi của Federal Signal, thêm một khu vực địa lý quan trọng vào mạng lưới phân phối thuộc sở hữu của mình và tạo cơ hội bán chéo thiết bị Tín hiệu Liên bang.
Với việc mở rộng số lượng nhóm tích hợp, Federal Signal đã sẵn sàng cho hoạt động M&A bổ sung trong các quý tới, tập trung vào các sản phẩm mới trong các danh mục hiện có và các khu vực lân cận thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Federal Signal Corporation đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động và hiệu quả tài chính của mình. Công ty gần đây đã hoàn thành việc mua lại Công ty Thiết bị Tiêu chuẩn, một động thái dự kiến sẽ tăng cường các dịch vụ hậu mãi và mở rộng phạm vi địa lý. Việc mua lại, liên quan đến khoản thanh toán trả trước 38,8 triệu đô la với thu nhập tiềm năng lên tới 4,8 triệu đô la, là một phần trong sáng kiến chiến lược của Federal Signal để phát triển các hoạt động hậu mãi của mình.
Tập đoàn cũng công bố kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý II/2024, với doanh thu thuần hợp nhất đạt mức kỷ lục 490 triệu USD, đánh dấu mức tăng 11% so với năm trước. Hơn nữa, thu nhập hoạt động và EBITDA điều chỉnh của Federal Signal đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, tăng 37% lên lần lượt 81,1 triệu đô la và 29% lên 97,7 triệu đô la. Cả Nhóm Giải pháp Môi trường và Nhóm Hệ thống An toàn và An ninh đều báo cáo tăng trưởng doanh số đáng kể.
Những phát triển gần đây cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho Tập đoàn Tín hiệu Liên bang. Mặc dù kỳ vọng lợi nhuận thấp hơn trong nửa cuối năm do ngày sản xuất ít hơn và đầu tư đội tàu cho thuê bổ sung, công ty vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của mình, đặc biệt là trong kinh doanh hậu mãi và thông qua các thương vụ mua lại chiến lược.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc mua lại Standard Equipment Company gần đây của Federal Signal Corporation phù hợp với tình hình tài chính mạnh mẽ và quỹ đạo tăng trưởng của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, Federal Signal có vốn hóa thị trường là 5,6 tỷ USD và đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 15,6% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng này được bổ sung bởi biên lợi nhuận hoạt động lành mạnh là 14,42%, cho thấy hoạt động hiệu quả.
Mẹo InvestingPro nêu bật sức mạnh tài chính của Federal Signal và các chính sách thân thiện với cổ đông. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 0,52% và tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 20% trong mười hai tháng qua. Chính sách cổ tức nhất quán này, cùng với lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, cho thấy nền tảng tài chính ổn định để theo đuổi các thương vụ mua lại chiến lược như Công ty Thiết bị Tiêu chuẩn.
Tiềm năng của việc mua lại để tích lũy thu nhập phù hợp với tỷ lệ P / E hiện tại của Federal Signal là 27,63, mà các nhà đầu tư có thể thấy hợp lý với triển vọng tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, InvestingPro Tip lưu ý rằng sáu nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới cho thấy tâm lý thị trường tích cực, có thể được củng cố thêm bởi động thái chiến lược này.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho Tín hiệu Liên bang, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.