ORLANDO, Fla. - Travel + Leisure Co. (NYSE: TNL), nhà cung cấp toàn cầu về du lịch và trải nghiệm giải trí, đã thông báo hoàn thành giao dịch chứng khoán hóa có kỳ hạn. Thỏa thuận liên quan đến việc phát hành 325 triệu đô la tiền gốc của các ghi chú được đảm bảo bằng tài sản. Các ghi chú mang phiếu giảm giá trung bình có trọng số tổng thể là 5,18% và tỷ lệ ứng trước cho giao dịch này được báo cáo là 98,00%.
Mike Hug, Giám đốc tài chính của Travel + Leisure Co., bày tỏ sự hài lòng với giao dịch này, lưu ý rằng đây là kỳ hạn thứ ba của công ty chứng khoán hóa vào năm 2024. Hug nhấn mạnh rằng tỷ lệ ứng trước và tỷ lệ phiếu giảm giá tổng thể đã cho thấy sự cải thiện, đánh dấu mức tốt nhất mà công ty đạt được trong hơn hai năm. Ông cho rằng thành công này là do khả năng tiếp cận thị trường vốn nhất quán của công ty, bất chấp các điều kiện kinh tế khác nhau, phản ánh niềm tin của thị trường vào khả năng phục hồi của doanh nghiệp.
Cơ cấu chứng khoán hóa bao gồm 148 triệu đô la Ghi chú loại A với phiếu giảm giá 4,83%, 71 triệu đô la Ghi chú loại B ở mức 4,98%, 75 triệu đô la của Ghi chú loại C ở mức 5,32% và 31 triệu đô la của Ghi chú loại D ở mức 6,93%. Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC, một công ty con gián tiếp của Travel + Leisure Co., chịu trách nhiệm phát hành các ghi chú này.
Giao dịch được thực hiện theo Quy tắc 144A và Quy định S, cho phép đặt chứng khoán không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Thông báo này đóng vai trò như một vấn đề kỷ lục sau bán chứng khoán.
Travel + Leisure Co. phục vụ hơn sáu triệu khách du lịch hàng năm và điều hành một danh mục đầu tư đa dạng của các khu nghỉ mát, câu lạc bộ du lịch và thương hiệu du lịch lối sống. Với lực lượng lao động hơn 19.000 cộng sự trên toàn thế giới, công ty cam kết hoàn thành sứ mệnh đưa thế giới vào kỳ nghỉ trong khi tập trung vào khách sạn và du lịch có trách nhiệm.
Động thái tài chính này của Travel + Leisure Co. dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nhằm thông báo cho các nhà đầu tư và công chúng về các hoạt động kinh doanh gần đây của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Travel + Leisure Co. đã tăng 4% doanh thu quý 2, đạt 985 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh tăng lên 244 triệu đô la, chủ yếu là do kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ và quan hệ đối tác chiến lược. Công ty đã cập nhật hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm để rơi vào khoảng từ 915 triệu đến 935 triệu đô la. Tuy nhiên, Barclays đã hạ cấp cổ phiếu của Travel + Leisure từ Equalweight xuống Underweight và điều chỉnh mục tiêu giá xuống 40 USD từ 46 USD trước đó, cho thấy giá trị cổ phiếu của công ty có khả năng giảm để phù hợp với xu hướng lịch sử.
Goldman Sachs bắt đầu bảo hiểm trên Travel + Leisure với xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá 12 tháng là $ 44.00, làm nổi bật hoạt động kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ cốt lõi của công ty và các vụ mua lại chiến lược gần đây là chất xúc tác tăng trưởng tiềm năng. Ngược lại, Truist Securities duy trì xếp hạng Mua nhưng giảm mục tiêu giá xuống 60 đô la từ 65 đô la dựa trên dự báo thu nhập được cập nhật và bội số thấp hơn được sử dụng trong phân tích của họ.
Travel + Leisure Co. cũng tuyên bố cổ tức tiền mặt thường xuyên là 0,50 USD/cổ phiếu, dự kiến trả cho cổ đông vào ngày 13/9/2024. Đây là một trong những phát triển gần đây của Travel + Leisure Co. Mặc dù dự phòng tổn thất cho vay tăng nhẹ và sự sụt giảm giao dịch trong phân khúc Du lịch và Thành viên, các nhà phân tích dự đoán một cơn gió ngược nhẹ trong nửa đầu năm tới, sau đó là một cơn gió ngược vào năm 2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giao dịch chứng khoán hóa gần đây của Travel + Leisure Co. phù hợp với tình hình tài chính mạnh mẽ của nó, như được nhấn mạnh bởi một số số liệu và mẹo của InvestingPro. Khả năng của công ty để đảm bảo các điều khoản thuận lợi trên thị trường vốn được phản ánh trong hiệu quả tài chính vững chắc của nó.
Theo dữ liệu của InvestingPro, Travel + Leisure Co. tự hào có vốn hóa thị trường là 3,29 tỷ USD và đã chứng minh khả năng sinh lời ấn tượng với tỷ lệ P/E là 7,77. Bội số thu nhập thấp này, như được chỉ ra bởi một Mẹo InvestingPro, cho thấy rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua ở mức 3,82 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu lành mạnh là 4,26% so với cùng kỳ. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ khả năng tạo ra dòng tiền của công ty cho các sáng kiến như chứng khoán hóa gần đây.
Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng Travel + Leisure Co. đã duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này được chứng minh thêm bằng tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,23%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Sự ổn định tài chính của công ty được nhấn mạnh bởi một InvestingPro Tip khác, trong đó lưu ý rằng tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ này có thể đã góp phần vào các điều khoản thuận lợi đạt được trong thương vụ chứng khoán hóa gần đây.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 8 Mẹo InvestingPro dành cho Travel + Leisure Co., cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.