Trái phiếu xanh của Tập đoàn Akropolis sẽ được niêm yết kép vào ngày 15/5

Investing.com — AKROPOLIS GROUP, UAB, một nhà phát triển và quản lý trung tâm mua sắm và giải trí hàng đầu, đã thông báo rằng trái phiếu xanh trị giá 350 triệu EUR mới phát hành của họ dự kiến sẽ được niêm yết trên cả hai sàn giao dịch Euronext Dublin và Nasdaq Vilnius bắt đầu từ ngày 15/5/2025. Quyết định này còn phụ thuộc vào sự phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Chiến lược niêm yết kép, tương tự như đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trị giá 300 triệu EUR của tập đoàn vào năm 2021, nhằm nâng cao khả năng hiện diện và thu hút đầu tư nước ngoài thông qua Euronext Dublin, một thị trường quan trọng cho trái phiếu quốc tế. Đồng thời, việc niêm yết trên Nasdaq Vilnius dự kiến sẽ thu hút các nhà đầu tư địa phương, đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và thúc đẩy thị trường vốn Lithuania.

Trái phiếu được phát hành với lãi suất coupon hàng năm 6,000% và lợi suất, được định giá ở mức 100%. Chúng được xếp hạng BB+ từ Fitch và S&P, phản ánh triển vọng ổn định, với ngày đáo hạn là 15/5/2030. Đợt phát hành này đánh dấu một thành tựu đáng chú ý của Tập đoàn Akropolis, đặc biệt trong bối cảnh biến động thị trường hiện tại, và nhấn mạnh chiến lược bền vững và đáng tin cậy của công ty.

Đợt chào bán đã thu hút sự quan tâm đáng kể, với sổ lệnh đạt 1,1 tỷ EUR, cho thấy tỷ lệ đăng ký mua vượt hơn ba lần so với quy mô phát hành cuối cùng. Mức độ nhu cầu này từ các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là từ Vương quốc Anh, lục địa Châu Âu, và các khu vực Baltic và Bắc Âu, chứng minh sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường và các hoạt động có trách nhiệm của tập đoàn.

Số tiền thu được từ trái phiếu xanh sẽ được phân bổ theo Khung Tài chính Xanh, hỗ trợ cam kết của Tập đoàn Akropolis đối với tăng trưởng bền vững.

Đợt chào bán đã có sự hợp tác với các tổ chức tài chính ING, Citi và SEB, với tư vấn pháp lý được cung cấp bởi Clifford Chance LLP và TGS Baltic cho Tập đoàn Akropolis, trong khi Mayer Brown International LLP và Walless tư vấn cho các ngân hàng. PricewaterhouseCoopers đóng vai trò là đơn vị kiểm toán cho Tập đoàn Akropolis.

Việc niêm yết này dựa trên thông cáo báo chí, và nó đại diện cho một động thái chiến lược của Tập đoàn Akropolis nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và củng cố cam kết của họ đối với các hoạt động kinh doanh bền vững.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.