Ông Trump nói rằng Ấn Độ phải đối mặt với mức thuế từ 20% đến 25%
LONDON - Together Financial Services Limited, một công ty cho vay phi ngân hàng hàng đầu tại Vương quốc Anh, đã phát hành thành công 500 triệu bảng Anh trái phiếu cao cấp có bảo đảm với lãi suất 7½% đáo hạn năm 2031. Đợt phát hành này, được thực hiện thông qua công ty con Jerrold FinCo plc, được báo cáo là đã nhận được đăng ký mua vượt mức, cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư.
Số tiền thu được từ trái phiếu, cùng với tiền mặt hiện có, sẽ được dùng để mua lại các trái phiếu cao cấp có bảo đảm hiện tại đáo hạn vào năm 2027 và chi trả các khoản phí và chi phí liên quan đến giao dịch này. Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Together nhằm tái cấu trúc nợ và đa dạng hóa nguồn vốn.
Ông Richard Rowntree, Giám đốc điều hành của Together, bày tỏ sự hài lòng với đợt phát hành trái phiếu này, coi đó là bằng chứng cho thấy thị trường tin tưởng vào mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của công ty. Ông Gary Beckett, Giám đốc điều hành Tập đoàn kiêm Giám đốc Tài chính, nhấn mạnh rằng công ty đã có khởi đầu tích cực trong năm nay, đã huy động hoặc tái cấp vốn 3 tỷ bảng Anh thông qua sáu giao dịch.
Các trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi bảo lãnh cao cấp từ Together và các công ty con, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Chúng sẽ được bảo đảm bằng nhiều tài sản khác nhau, bao gồm vốn cổ phần của Tổ chức phát hành và các Công ty con bảo lãnh, cùng với tài sản và tài sản hiện tại và tương lai, với một số khoản nợ sẽ được ưu tiên thanh toán trong trường hợp thanh lý tài sản khó khăn.
Các trái phiếu này sẽ có thứ hạng ngang bằng với các khoản nợ không phụ thuộc khác của tổ chức phát hành, bao gồm 450 triệu bảng Anh trái phiếu cao cấp có bảo đảm đáo hạn năm 2030 và khoản tín dụng luân chuyển. Đơn xin niêm yết trái phiếu đã được nộp lên Sàn giao dịch chứng khoán Quốc tế, mặc dù không có đảm bảo về việc niêm yết hoặc cho phép giao dịch.
Citi và Goldman Sachs đóng vai trò là các điều phối viên toàn cầu và các nhà bảo lãnh phát hành chính, với HSBC, Lloyds và NatWest là các nhà bảo lãnh phát hành phụ.
Động thái tài chính này phản ánh nỗ lực liên tục của Together nhằm củng cố cơ cấu vốn và đảm bảo tài chính dài hạn. Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.