T-Mobile sẽ huy động 2,8 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu cao cấp

BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ:TMUS), tập đoàn viễn thông trị giá 253 tỷ USD với xếp hạng sức khỏe tài chính "TỐT" theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty con của họ, T-Mobile USA, Inc., dự định huy động 2,8 tỷ USD thông qua đợt phát hành công khai trái phiếu cao cấp với các kỳ hạn khác nhau.

Đợt phát hành bao gồm 800 triệu USD Trái phiếu Cao cấp lãi suất 4,625% đáo hạn năm 2033, 1 tỷ USD Trái phiếu Cao cấp lãi suất 4,950% đáo hạn năm 2035, và 1 tỷ USD Trái phiếu Cao cấp lãi suất 5,700% đáo hạn năm 2056.

Công ty viễn thông này dự kiến đợt phát hành sẽ hoàn tất vào ngày 9 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. T-Mobile USA dự định sử dụng số tiền thu được để tái cấp vốn các khoản nợ hiện tại và cho các mục đích doanh nghiệp chung.

Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, và Wells Fargo Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành này, cùng với 16 tổ chức tài chính bổ sung trong các vai trò khác nhau.

Các trái phiếu được phát hành theo bản đăng ký đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Thông báo này là một phần trong chiến lược quản lý tài chính đang diễn ra của T-Mobile. Theo thông cáo báo chí, công ty đã nộp các tài liệu cần thiết cho SEC cho đợt phát hành này.

Trong các tin tức gần đây khác, T-Mobile US, Inc. đã công bố kế hoạch cho công ty con, T-Mobile USA, Inc., phát hành trái phiếu cao cấp trong một đợt chào bán công khai đã đăng ký. Số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng để tái cấp vốn các khoản nợ hiện tại hoặc cho các mục đích doanh nghiệp chung. Moody’s Ratings đã nâng cấp xếp hạng trái phiếu cao cấp không đảm bảo của T-Mobile lên Baa1 từ Baa2, với triển vọng ổn định, phản ánh sự thay đổi tích cực trong hồ sơ tín dụng của công ty. Ban lãnh đạo của công ty cũng đang trải qua quá trình chuyển đổi, khi T-Mobile tiết lộ rằng ông Srini Gopalan sẽ trở thành Chủ tịch và CEO, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2025. CEO hiện tại ông Michael Sievert sẽ chuyển sang vai trò Phó Chủ tịch, tập trung vào chiến lược kinh doanh. Trước sự chuyển đổi này, TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 291,00 USD, trong khi Benchmark cũng duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 275,00 USD. Bernstein SocGen Group tái khẳng định xếp hạng Hiệu suất Thị trường với mức giá mục tiêu 265,00 USD, nhấn mạnh các quan điểm phân tích đa dạng về tương lai của T-Mobile.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.