NHNN hút ròng hơn 20.000 tỷ, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt
NEW YORK - TMC công ty kim loại Inc. (NASDAQ: TMC), một công ty tham gia vào việc thăm dò kim loại pin từ các nốt đa kim dưới đáy biển, đã bảo đảm khoảng 17.5 triệu đô la thông qua thỏa thuận mua chứng khoán với một số nhà đầu tư tổ chức nhất định. Thỏa thuận, được công bố hôm nay, liên quan đến việc bán 17,5 triệu cổ phiếu phổ thông và chứng quyền loại B đi kèm để mua thêm cổ phiếu.
Giá chào bán cho mỗi cổ phiếu phổ thông, kết hợp với Chứng quyền loại B để mua một nửa cổ phiếu phổ thông, được đặt ở mức 1,00 đô la. Các Chứng quyền Loại B này có thể thực hiện ngay lập tức ở mức 2,00 đô la mỗi cổ phiếu và sẽ hết hạn năm năm kể từ ngày phát hành. Chúng cũng bao gồm các biện pháp bảo vệ chống pha loãng tiêu chuẩn và công ty có tùy chọn mua lại chứng quyền nếu đáp ứng các điều kiện giá nhất định.
TMC dự kiến sẽ kết thúc đợt chào bán trước hoặc trước ngày 22/11/2024. Số tiền thu được ròng dành cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty. A.G.P./Alliance Global Partners đóng vai trò là đại lý vị trí, trong khi Cantor Fitzgerald &Co. và EAS Advisors, thông qua Odeon Capital Group, LLC, đóng vai trò là cố vấn tài chính cho TMC.
Chứng khoán đang được chào bán theo tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 và được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 8 tháng 12 năm 2023. Một bản cáo bạch bổ sung chi tiết các điều khoản chào bán sẽ được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của họ.
Nhiệm vụ của TMC bao gồm cung cấp kim loại cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu với các tác động tiêu cực tối thiểu và thiết lập chu trình truy tìm, thu hồi và tái chế kim loại mà họ cung cấp. Công ty nắm giữ quyền thăm dò và thương mại đối với ba khu vực hợp đồng nốt sần đa kim trong Khu vực Clarion Clipperton của Thái Bình Dương, được quy định bởi Cơ quan đáy biển quốc tế và được tài trợ bởi chính phủ Nauru, Kiribati và Vương quốc Tonga.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc hoàn thành đợt chào bán và việc sử dụng số tiền thu được dự kiến, tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau bao gồm các yêu cầu pháp lý và pháp lý và điều kiện thị trường. Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, TMC the Metals Co Inc. đã đảm bảo nguồn vốn bổ sung và lập kế hoạch chiến lược cho sự tăng trưởng. Công ty đã sửa đổi Thỏa thuận cho vay vốn lưu động với Allseas Investments SA, tăng số tiền vay từ 5 triệu đô la lên 7,5 triệu đô la và mở rộng hợp đồng tín dụng với Argentum Credit Virtuti GCV lên 27,5 triệu đô la. Những động thái này là một phần trong nỗ lực của TMC nhằm đảm bảo nguồn vốn cần thiết cho các hoạt động của mình trong lĩnh vực khai thác kim loại.
TMC cũng đã công bố kế hoạch nộp đơn xin hợp đồng khai thác với Cơ quan quản lý đáy biển quốc tế vào tháng 3/2025, phù hợp với sáng kiến của công ty nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và kết hợp hàm lượng khoáng chất của các nốt sần với cực âm pin EV. Ngoài ra, công ty đã tích cực giải quyết các tuyên bố sai lệch về "oxy tối", nhấn mạnh cam kết về tính minh bạch và báo cáo thực tế.
Mặc dù dòng tiền tự do âm trong quý 2 năm 2024, các nguồn lực tài chính hiện tại của TMC, bao gồm vị thế thanh khoản được củng cố với 40 triệu USD tiền mặt vào cuối tháng 6, dự kiến sẽ hỗ trợ hoạt động của TMC trong năm tới. Những phát triển gần đây nêu bật những nỗ lực không ngừng của TMC để điều hướng ngành công nghiệp khai thác thâm dụng vốn và đảm bảo vị trí của mình trên thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Đợt chào bán chứng khoán trị giá 17,5 triệu đô la gần đây của TMC diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với công ty, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy một số chỉ số tài chính đầy thách thức. Với vốn hóa thị trường là 308,77 triệu USD, TMC hiện đang hoạt động thua lỗ, thể hiện qua hệ số P/E âm -3,39 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, lưu ý rằng công ty "không có lãi trong mười hai tháng qua".
Quyết định huy động vốn của công ty thông qua đợt chào bán này có thể được giải thích một phần bởi một InvestingPro Tip khác, điều này cho thấy TMC đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt". Tỷ lệ đốt tiền mặt này, cùng với thực tế là "nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động", nhấn mạnh tầm quan trọng của vòng tài trợ gần đây đối với các hoạt động và hoạt động thăm dò đang diễn ra của công ty.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng cổ phiếu của TMC đã trải qua sự biến động đáng kể, với giá "bị ảnh hưởng lớn trong sáu tháng qua", như được nhấn mạnh bởi InvestingPro. Tổng lợi nhuận giá 6 tháng là -34,49% chứng thực quan sát này. Bất chấp những thách thức này, việc công ty tập trung vào việc cung cấp kim loại cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu có thể định vị thuận lợi nếu có thể vượt qua các rào cản tài chính hiện tại.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 9 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của TMC.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.