Tòa Tối cao Mỹ bác đề nghị sa thải khẩn cấp với Thống đốc Fed Lisa Cook
DALLAS - Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ: THRY), nhà cung cấp SaaS nổi bật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã công bố thỏa thuận dứt khoát để mua Infusion Software, Inc., thường được gọi là Keap, một công ty chuyên về quản lý quan hệ khách hàng và tự động hóa tiếp thị. Động thái chiến lược này được thiết lập để củng cố vị trí của Thryv trong thị trường SMB SaaS.
Giao dịch, trị giá 80 triệu USD và dự kiến kết thúc vào quý IV/2024, sẽ được tài trợ thông qua tài trợ vốn cổ phần và các khoản vay theo cơ sở tín dụng hiện tại của Thryv. Keap, đã báo cáo doanh thu khoảng 85 triệu đô la trong mười hai tháng sau cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, hoạt động theo mô hình dựa trên đăng ký và có dấu ấn đáng kể ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc.
Giám đốc điều hành của Thryv, Joe Walsh, tuyên bố rằng việc mua lại Keap đại diện cho một khoảnh khắc biến đổi cho công ty, tăng cường hoạt động kinh doanh SaaS, doanh thu định kỳ và hồ sơ lợi nhuận. Ông nhấn mạnh rằng các giải pháp tự động hóa bán hàng và tiếp thị của Keap sẽ tích hợp liền mạch với các dịch vụ hiện có của Thryv. Clate Mask, Giám đốc điều hành của Keap, lặp lại những tình cảm này, nhấn mạnh sự liên kết trong tầm nhìn của cả hai công ty và giá trị nâng cao cho khách hàng.
Việc mua lại được dự đoán sẽ tạo ra một công ty dẫn đầu thị trường với hơn 100.000 đăng ký SaaS, đa dạng hóa phương pháp tiếp cận thị trường, mở rộng phạm vi địa lý và nâng cao các giải pháp phần mềm của Thryv với các công cụ tiếp thị được hỗ trợ bởi AI của Keap. Việc tích hợp dự kiến sẽ mang lại sức mạnh tổng hợp đáng kể và thúc đẩy tăng trưởng hàng đầu.
RBC Capital Markets, LLC và Akin Gump đã cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và pháp lý cho Thryv để mua lại, trong khi AXOM Partners LLC và Snell &Wilmer LLP tư vấn cho Keap.
Thryv, được biết đến với nền tảng phần mềm kinh doanh toàn diện, giúp các doanh nghiệp nhỏ quản lý hoạt động và sự tham gia của khách hàng. Nền tảng này được sử dụng bởi khoảng 300.000 doanh nghiệp trên toàn cầu. Việc mua lại là một phần trong chiến lược của Thryv nhằm mở rộng sự hiện diện trên thị trường và đổi mới các dịch vụ của mình.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Thryv Holdings, Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Thryv Holdings đã công bố chào bán công khai 75 triệu đô la cổ phiếu phổ thông để tài trợ một phần cho việc mua lại Infusion Software, Inc., còn được gọi là Keap. RBC Capital Markets là nhà quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán này, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Trong một diễn biến khác, Thryv đã nhận được xếp hạng Mua từ Craig-Hallum, trích dẫn một câu chuyện tăng trưởng đầy hứa hẹn trong phân khúc Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) của Thryv.
Các dịch vụ SaaS của công ty đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với tốc độ tăng trưởng 20% + nhất quán và lợi nhuận mở rộng. Trong quý II năm 2024, Thryv đã báo cáo doanh thu SaaS tăng mạnh 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 77.8 triệu đô la và EBITDA SaaS đã điều chỉnh tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10 triệu đô la.
Những phát triển này đã khiến Thryv khám phá các vụ sáp nhập và mua lại để củng cố vị thế thị trường của mình. Công ty cũng đang tăng cường khả năng AI của Thryv và xem xét tùy chọn freemium để triển khai sản phẩm trong tương lai. Theo các nhà phân tích, hoạt động kinh doanh SaaS của Thryv dự kiến sẽ trở thành người đóng góp doanh thu lớn, với doanh thu SaaS dự kiến sẽ chiếm hơn 40% doanh thu hợp nhất của họ vào năm 2024 và hơn 50% vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Thryv Holdings (NASDAQ: THRY) tiến lên phía trước với việc mua lại Keap, các nhà đầu tư có thể tìm thấy giá trị trong việc kiểm tra một số chỉ số tài chính quan trọng và thông tin chi tiết do InvestingPro cung cấp.
Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Thryv ở mức 666,89 triệu USD, phản ánh vị thế của nó trong thị trường SMB SaaS. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 877.69 triệu đô la, với lợi nhuận gộp là 565.58 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 64.44%. Những con số này cung cấp bối cảnh cho việc mua lại Keap trị giá 80 triệu đô la và doanh thu 85 triệu đô la được báo cáo của nó.
Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của Thryv vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ để hỗ trợ việc mua lại và tích hợp Keap. Sức mạnh thanh khoản này phù hợp với chiến lược của công ty để tài trợ cho việc mua thông qua sự kết hợp giữa tài trợ vốn chủ sở hữu và các cơ sở tín dụng hiện có.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại. Dự báo này làm cho việc mua lại Keap trở nên đặc biệt quan trọng, vì nó có khả năng bù đắp bất kỳ thách thức doanh thu hữu cơ nào và góp phần vào "tăng trưởng hàng đầu nhanh chóng" được đề cập trong bài viết.
Điều đáng chú ý là trong khi Thryv không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E là -11,36, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo này, kết hợp với sự phối hợp dự kiến từ việc mua lại Keap, có thể báo hiệu một bước ngoặt tích cực cho hoạt động tài chính của Thryv.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Trên thực tế, có thêm 7 Mẹo InvestingPro dành cho Thryv Holdings, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.