DALLAS - Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ: THRY), nhà cung cấp các giải pháp phần mềm doanh nghiệp nhỏ, đã bắt đầu chào bán công khai 75 triệu đô la cổ phiếu phổ thông. Công ty cũng có kế hoạch cung cấp tùy chọn 30 ngày cho nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm tối đa 15% cổ phần. Số tiền thu được được dành để tài trợ một phần cho việc mua lại Infusion Software, Inc., được gọi là Keap.
RBC Capital Markets, LLC đóng vai trò là người quản lý sổ sách duy nhất cho việc chào bán cổ phiếu. Cổ phiếu có thể được bán trên sàn giao dịch Nasdaq, thị trường phi tập trung hoặc thông qua các giao dịch thương lượng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Việc chào bán được thực hiện thông qua một tuyên bố đăng ký kệ trên Mẫu S-3ASR theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch kèm theo sẽ được cung cấp trên trang web của SEC.
Nền tảng của Thryv được thiết kế để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ quản lý hoạt động và quan hệ khách hàng bằng cách hợp nhất các chức năng khác nhau thành một giải pháp duy nhất. Công ty tuyên bố rằng nền tảng của họ có thể tiết kiệm cho các chủ doanh nghiệp tới 20 giờ mỗi tuần. Hiện tại, khoảng 300.000 doanh nghiệp trên toàn cầu sử dụng dịch vụ của Thryv.
Thông cáo báo chí bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc cung cấp và sử dụng số tiền thu được, cũng như việc mua lại Keap dự kiến. Tuy nhiên, những tuyên bố này phải chịu rủi ro thị trường và sự không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế.
Thông tin này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và việc chào bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Việc bán chứng khoán ở một số khu vực pháp lý nhất định có thể bị hạn chế bởi pháp luật. Thông cáo báo chí không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Trong các tin tức gần đây khác, Thryv Holdings, Inc. đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) trong quý II/2024, với doanh thu SaaS tăng đáng kể 25% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 77,8 triệu USD. EBITDA SaaS điều chỉnh cũng tăng, vượt 60% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10 triệu USD. Craig-Hallum đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của Thryv với xếp hạng Mua, nêu bật tiềm năng trong các dịch vụ SaaS của công ty và chuyển đổi thành công gần 100.000 khách hàng sang mô hình doanh thu định kỳ của Thryv. Công ty cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng phân khúc SaaS nhất quán của Thryv và lợi nhuận mở rộng. Thryv cũng đang khám phá các cơ hội mua bán và sáp nhập để củng cố vị thế thị trường của mình. Công ty dự đoán rằng doanh thu SaaS sẽ chiếm hơn 50% doanh thu hợp nhất của họ vào năm 2025. Hướng dẫn cả năm cho doanh thu SaaS được nhắc lại là từ 326 triệu đô la đến 329 triệu đô la, với EBITDA điều chỉnh SaaS tăng lên phạm vi từ 30 triệu đô la đến 32 triệu đô la. Những phát triển gần đây cho thấy hiệu suất mạnh mẽ và tập trung vào việc tăng cường khả năng AI của Thryv và xem xét tùy chọn freemium cho việc triển khai sản phẩm trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Động thái gần đây của Thryv Holdings để bắt đầu chào bán công khai trị giá 75 triệu đô la phù hợp với kế hoạch tăng trưởng chiến lược của nó, đặc biệt là việc mua lại Infusion Software (Keap). Quyết định này được đưa ra vào thời điểm các chỉ số tài chính của công ty vẽ nên một bức tranh thú vị.
Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Thryv đứng ở mức 666,89 triệu USD, phản ánh vị trí của nó trong thị trường giải pháp phần mềm doanh nghiệp nhỏ. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 877.69 triệu đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 64.44%, cho thấy khả năng tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Thryv đã trải qua sự sụt giảm doanh thu 16,96% so với cùng kỳ. Bối cảnh này làm cho việc chào bán cổ phiếu hiện tại và mua lại theo kế hoạch đặc biệt quan trọng, vì chúng có thể là một phần của chiến lược đảo ngược xu hướng này và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Mẹo InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính của Thryv. Một mẹo chỉ ra rằng tài sản lưu động của Thryv vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính ngắn hạn vững chắc. Điều này có thể trấn an các nhà đầu tư tiềm năng trong đợt chào bán cổ phiếu mới. Một mẹo khác chỉ ra rằng trong khi công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán nó sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo này có thể là một yếu tố trong thời gian của kế hoạch chào bán và mua lại cổ phiếu.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho Thryv Holdings, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.