Thermo Fisher định giá đợt phát hành trái phiếu trị giá 2,5 tỷ USD với bốn kỳ hạn

WALTHAM, Mass. - Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO), gã khổng lồ trong lĩnh vực khoa học đời sống với vốn hóa thị trường 183 tỷ USD và doanh thu hàng năm vượt quá 43 tỷ USD, đã định giá đợt phát hành trái phiếu trị giá 2,5 tỷ USD với bốn kỳ hạn khác nhau, công ty thông báo vào hôm thứ Tư. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT, hỗ trợ khả năng huy động nợ của họ.

Đợt phát hành bao gồm 500 triệu USD trái phiếu cao cấp lãi suất 4,200% đáo hạn năm 2031 với giá phát hành là 99,874% mệnh giá, 750 triệu USD trái phiếu cao cấp lãi suất 4,473% đáo hạn năm 2032 với giá 100,000% mệnh giá, 750 triệu USD trái phiếu cao cấp lãi suất 4,794% đáo hạn năm 2035 với giá 100,000% mệnh giá, và 500 triệu USD trái phiếu cao cấp lãi suất 4,894% đáo hạn năm 2037 với giá 100,000% mệnh giá. Tỷ lệ thanh toán hiện tại mạnh mẽ của công ty ở mức 1,93 và lịch sử cổ tức ổn định, đã duy trì chi trả trong 14 năm liên tiếp, phản ánh vị thế tài chính vững chắc của họ.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào hoặc khoảng ngày 7 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Các trái phiếu sẽ trả lãi theo cơ sở nửa năm một lần.

Theo thông cáo báo chí, Thermo Fisher dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm mua lại, trả nợ và tái cấp vốn, vốn lưu động, chi tiêu vốn, hoặc mua lại chứng khoán vốn đang lưu hành. Công ty cũng có thể tạm thời đầu tư số tiền thu được vào các khoản đầu tư ngắn hạn, thanh khoản cao.

J.P. Morgan Securities LLC, ING Financial Markets LLC, Mizuho Securities USA LLC, và Scotia Capital (USA) Inc. đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành này.

Đợt phát hành được thực hiện thông qua một bản đăng ký có hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Thermo Fisher Scientific, tự mô tả là nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực phục vụ khoa học, đã báo cáo doanh thu hàng năm trên 40 tỷ USD. Công ty cung cấp công nghệ, tiện lợi mua sắm và dịch vụ dược phẩm thông qua các thương hiệu bao gồm Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon và PPD. Để phân tích chi tiết và thông tin bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm thông tin về công ty hàng đầu này trong ngành Công cụ & Dịch vụ Khoa học Đời sống.

Trong các tin tức gần đây khác, Thermo Fisher Scientific đã là trọng tâm của một số cập nhật từ các nhà phân tích sau kết quả tài chính mới nhất. Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá của Thermo Fisher xuống 583 USD từ 620 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn kết quả quý hai mạnh mẽ và tăng trưởng trong phân khúc dược phẩm. Trong khi đó, Bernstein đã nâng mục tiêu giá lên 570 USD từ 560 USD, tiếp tục xếp hạng công ty là Vượt trội, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực vật tư tiêu hao R&D dược phẩm. Mặt khác, HSBC đã hạ cấp Thermo Fisher từ Mua xuống Nắm giữ, giảm mục tiêu giá xuống 510 USD do lo ngại về triển vọng tăng trưởng trung hạn và nhu cầu cần thêm bằng chứng về tăng trưởng cấu trúc vượt quá 7% sau năm 2027.

Ngoài ra, Bernstein đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá 570 USD sau các cuộc thảo luận với Trưởng bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư của Thermo Fisher. William Blair cũng đã bắt đầu đưa ra đánh giá với xếp hạng Vượt trội, nhấn mạnh vị trí chiến lược của Thermo Fisher trong ngành công nghiệp dược sinh học. Những phát triển này phản ánh sự pha trộn giữa lạc quan và thận trọng trong số các nhà phân tích về quỹ đạo tăng trưởng tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.