NORWALK, Conn. - Terex Corporation (NYSE: TEX), nhà sản xuất máy móc xử lý vật liệu và nền tảng làm việc trên không toàn cầu, đã công bố mức giá 750 triệu đô la trong 6,250% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2032. Các ghi chú, một phần của đợt chào bán riêng lẻ, nhằm tài trợ cho việc mua lại Nhóm Giải pháp Môi trường (ESG) của Tập đoàn Dover sắp tới.
Đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 10 năm 2024, chỉ dành cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Mỹ. những người phù hợp với Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Những ghi chú này sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ bị hạn chế bán lại.
Tiền thu được từ các ghi chú cao cấp, cùng với các khoản vay có kỳ hạn mới và tiền mặt có sẵn, sẽ được sử dụng để hoàn tất việc mua lại và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Terex cũng có kế hoạch sửa đổi hợp đồng tín dụng hiện tại để tăng các cơ sở tín dụng quay vòng từ 600 triệu USD lên 800 triệu USD và kéo dài thời gian đáo hạn đến năm năm sau khi mua lại. Ngoài ra, Terex dự kiến sẽ phải chịu các khoản vay có kỳ hạn lên tới 1.250 tỷ USD, đáo hạn bảy năm sau khi việc mua lại kết thúc.
Động thái chiến lược này nhằm mở rộng danh mục đầu tư của Terex trong các giải pháp môi trường, phù hợp với các sản phẩm hỗ trợ năng lượng tái tạo và thu hồi vật liệu từ chất thải. Các sản phẩm của Terex được sản xuất trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc và Châu Á, với dấu ấn bán hàng toàn cầu.
Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty liên quan đến việc mua lại và tài trợ dựa trên kỳ vọng hiện tại và chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Chúng bao gồm thời gian và hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ, mua lại và sửa đổi hợp đồng tín dụng, cũng như các rủi ro khác được nêu trong hồ sơ SEC của Terex.
Thông cáo báo chí này không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua các ghi chú hoặc bảo đảm liên quan. Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nhằm thông báo cho các nhà đầu tư về các hoạt động tài chính của Terex liên quan đến việc mua lại sắp tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Terex Corporation đã tích cực theo đuổi các phát triển tài chính chiến lược. Công ty đã công bố một ghi chú cao cấp trị giá 750 triệu đô la đề nghị tài trợ cho việc mua lại tài sản từ Nhóm Giải pháp Môi trường (ESG) của Tập đoàn Dover. Đồng thời, Terex đang tìm cách sửa đổi hợp đồng tín dụng hiện tại của mình, dự định tăng các cơ sở tín dụng quay vòng từ 600 triệu USD lên 800 triệu USD.
Ngoài ra, hoạt động tài chính gần đây của Terex cho thấy kết quả mạnh mẽ với doanh thu quý 2 đạt tổng cộng 1,4 tỷ đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu ở mức 2,16 đô la. Do đó, công ty đã điều chỉnh triển vọng thu nhập năm 2024, hiện dự kiến thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm từ 5,80 đến 6,20 đô la, với doanh thu dự kiến từ 4,85 đến 5,05 tỷ đô la.
Công ty cũng đã xóa một rào cản pháp lý trong việc mua lại ESG, hy vọng thỏa thuận sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Để hỗ trợ việc mua lại này, Terex đã mở rộng các cơ sở tín dụng của mình liên quan đến các tổ chức tài chính lớn như UBS, Bank of America, Barclays và JPMorgan Chase. Đây là những diễn biến gần đây liên quan đến Terex Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Terex Corporation (NYSE: TEX) chuẩn bị cho việc mua lại đáng kể Nhóm Giải pháp Môi trường của Tập đoàn Dover, dữ liệu InvestingPro cung cấp bối cảnh có giá trị cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Vốn hóa thị trường của Terex ở mức 3,53 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp máy móc xử lý vật liệu và nền tảng làm việc trên không. Tỷ lệ P/E của công ty là 7,14 cho thấy rằng họ đang giao dịch ở mức bội số thu nhập tương đối thấp, phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Terex đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn". Chỉ số định giá này có thể đặc biệt thú vị đối với các nhà đầu tư xem xét kế hoạch mở rộng của công ty thông qua việc mua lại ESG.
Hơn nữa, Terex đã chứng minh sự ổn định tài chính và giá trị cổ đông. Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng công ty "đã duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp", với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,29%. Lịch sử cổ tức nhất quán này có thể cung cấp một số trấn an cho các nhà đầu tư khi Terex nhận thêm nợ cho việc mua lại.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 5.19 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu 4.22% so với cùng kỳ. Mặc dù mức tăng trưởng này còn khiêm tốn, nhưng điều đáng chú ý là biên thu nhập hoạt động của Terex ở mức lành mạnh 12,03%, cho thấy hoạt động hiệu quả.
InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, với 11 mẹo khác có sẵn cho Terex, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư quan tâm đến triển vọng của công ty sau thương vụ mua lại lớn này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.