Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
MILAN - TeamSystem S.p.A. đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu cao cấp có đảm bảo trị giá 1,75 tỷ euro mà không cần bất kỳ biện pháp ổn định thị trường nào, theo thông báo từ J.P. Morgan SE công bố hôm thứ Năm.
Đợt phát hành bao gồm 500 triệu euro trái phiếu lãi suất cố định kỳ hạn 6 năm và 1,25 tỷ euro trái phiếu lãi suất thả nổi kỳ hạn 7 năm. Cả hai đợt đều được định giá ở mức 100% mệnh giá.
J.P. Morgan SE đóng vai trò là điều phối viên ổn định thị trường nhưng đã báo cáo rằng không có hoạt động ổn định nào được thực hiện đối với các chứng khoán này. Thông báo này được đưa ra sau thông báo tiền ổn định được phát hành vào ngày 18 tháng 6.
Các trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Luxembourg và được cấu trúc dưới dạng chứng khoán theo Quy định S và Quy tắc 144A.
Nhiều tổ chức tài chính đã tham gia với tư cách là nhà quản lý ổn định thị trường bên cạnh J.P. Morgan, bao gồm BofA Securities, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley, Nomura, UBS, và Unicredit.
Ổn định thị trường đề cập đến các biện pháp tạm thời đôi khi được thực hiện bởi các công ty bảo lãnh phát hành để ngăn chặn hoặc làm chậm sự sụt giảm giá thị trường của các chứng khoán mới phát hành. Việc không có hoạt động ổn định thị trường có thể cho thấy đợt phát hành đã đạt được nhu cầu thị trường đủ lớn ở mức giá phát hành.
Theo thông cáo báo chí, các trái phiếu được phát hành mà không có bên bảo lãnh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.