Tập đoàn AES lên kế hoạch chào bán trái phiếu cao cấp để quản lý nợ

Ngày đăng 20:09 12/03/2025
Tập đoàn AES lên kế hoạch chào bán trái phiếu cao cấp để quản lý nợ

Tập đoàn AES (NYSE: AES), một công ty năng lượng toàn cầu, đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp trong một đợt phát hành cổ phiếu đã đăng ký ra công chúng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Với tổng nợ gần 30 tỷ đô la và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 8,2 lần, công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng để tài trợ cho việc mua lại Trái phiếu cao cấp 3,300% hiện có đến hạn vào năm 2025 và để trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Động thái này là một phần của đề nghị mua lại bất kỳ và tất cả các Trái phiếu năm 2025 bằng tiền mặt. Theo phân tích của InvestingPro , AES hiện có vẻ bị định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị hợp lý của nó.

Số tiền thu được còn lại từ đợt chào bán, sau khi chào mua công khai hoàn tất, sẽ được sử dụng để xóa các khoản nợ chưa thanh toán khác và cho các mục đích chung của công ty. Bất chấp những thách thức trong quản lý nợ, AES vẫn duy trì tỷ suất cổ tức đáng chú ý 5,87% và đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Citigroup Global Markets Inc., BNP Paribas Securities Corp., và các tổ chức tài chính khác đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán.

AES đã nộp một tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến các ghi chú. Việc bán đang được tiến hành thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cơ sở đi kèm.

Công ty cảnh báo rằng thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau, bao gồm khả năng tiếp thị và bán các trái phiếu và các điều kiện kinh tế chung. Những tuyên bố này không đảm bảo kết quả trong tương lai nhưng phản ánh kỳ vọng hiện tại của AES.

Các nhà đầu tư được khuyến khích đọc hồ sơ SEC của AES, bao gồm bản cáo bạch bổ sung liên quan đến đợt chào bán và báo cáo thường niên của công ty, để hiểu rõ hơn về các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của AES. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính của AES, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện, bao gồm 10+ ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính chi tiết thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, chỉ có trên nền tảng.

Thông báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng cách bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch cơ sở liên quan, có thể được lấy từ các tổ chức tài chính quản lý đợt chào bán.

Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn AES đã công bố báo cáo lại kết quả tài chính của mình trong quý II và III của năm 2024 do báo cáo quá cao chi phí suy giảm giá trị liên quan đến cổ phần của mình trong AES Brasil Energia S.A. Báo cáo lại, do dữ liệu không đầy đủ được sử dụng trong định giá tài sản, không ảnh hưởng đến doanh thu hoặc thu nhập ròng được báo cáo trước đó. Trong một diễn biến riêng biệt, AES Corp đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,54 đô la vượt quá dự báo, mặc dù doanh thu giảm ở mức 2,96 tỷ đô la so với 3,11 tỷ đô la dự kiến. Trong khi đó, BofA Securities đã nâng xếp hạng cổ phiếu của AES từ Underperform lên Neutral, nâng mục tiêu giá lên 13 USD, do những thay đổi chiến lược nhằm nâng cao triển vọng tài chính. Ngược lại, Seaport Global Securities đã hạ xếp hạng AES từ Trung lập xuống Bán, với mục tiêu giá mới là 7 đô la, với lý do lo ngại về việc đáp ứng các mục tiêu EBITDA năm 2027 và những thách thức hoạt động trong phân khúc Năng lượng tái tạo. Mizuho Securities cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho AES, giảm xuống 15 đô la từ 16 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform, ghi nhận những nỗ lực chiến lược của công ty để cắt giảm chi phí và cải thiện kết quả tài chính. Những phát triển này phản ánh triển vọng trái chiều của AES Corp, với các sáng kiến chiến lược nhằm cải thiện hiệu quả tài chính trong bối cảnh những thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.