Synaptics công bố cung cấp ghi chú chuyển đổi trị giá 400 triệu đô la

Ngày đăng 04:10 14/11/2024
Synaptics công bố cung cấp ghi chú chuyển đổi trị giá 400 triệu đô la

SAN JOSE, Calif. - Synaptics Incorporated (NASDAQ: SYNA), một công ty chuyên về AI tại công nghệ Edge, hôm nay đã công bố kế hoạch cung cấp 400 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2031 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện. Việc chào bán riêng lẻ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.

Các trái phiếu cao cấp không có bảo đảm sẽ tích lũy lãi phải trả nửa năm một lần và được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2031, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó. Chủ sở hữu ghi chú sẽ có quyền chuyển đổi ghi chú của họ trong một số điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian được chỉ định. Synaptics sẽ giải quyết chuyển đổi bằng tiền mặt và có thể là cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của mình.

Synaptics cũng dự định cấp cho những người mua ban đầu tùy chọn mua thêm tối đa 50 triệu đô la tổng số tiền gốc trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành. Nếu giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu phổ thông của Synaptics vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một thời gian xác định và các điều kiện khác được đáp ứng, các ghi chú sẽ được mua lại theo quyết định của Synaptics.

Công ty có kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán để tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn, được thiết kế để giảm khả năng pha loãng khi chuyển đổi các ghi chú hoặc để bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng trên số tiền gốc. Các điều khoản chính xác của ghi chú và giao dịch cuộc gọi giới hạn sẽ được xác định tại thời điểm định giá.

Synaptics cũng đặt mục tiêu sử dụng tới 100 triệu đô la tiền thu được để mua lại cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông đồng thời với việc chào bán trái phiếu. Phần còn lại sẽ hướng tới việc trả nợ dư nợ theo cơ sở cho vay có kỳ hạn.

Việc chào bán và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi các ghi chú sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, như đã sửa đổi, và sẽ chỉ được cung cấp thông qua việc miễn các yêu cầu đăng ký.

Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Synaptics nhằm tận dụng vị trí của mình trong các giải pháp cảm biến và kết nối do AI điều khiển. Sự tập trung của công ty vào AI tại Edge nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm kỹ thuật số trong nhiều môi trường khác nhau, từ gia đình và nơi làm việc đến môi trường di động.

Thông tin cho báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Synaptics Incorporated.

Trong các tin tức gần đây khác, Synaptics Incorporated đã công bố kế hoạch mở rộng cơ sở tín dụng từ 250 triệu đô la lên 350 triệu đô la, một động thái tài chính chiến lược nhằm tăng cường tính linh hoạt tài chính của nó. Việc sửa đổi dự kiến sẽ mang lại sự linh hoạt hơn so với người tiền nhiệm, với việc công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động.

Về thu nhập và doanh thu, Synaptics đã báo cáo doanh thu tăng đáng kể 8% lên 257.7 triệu đô la trong quý 1 năm tài chính 2025, chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh số bán sản phẩm Core Internet of Things (IoT) tăng 55%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không phải GAAP của công ty cũng tăng đáng kể 56% lên 0,81 đô la.

Ngoài ra, Synaptics đã công bố kế hoạch giới thiệu thiết bị Wi-Fi 7 phù hợp với IoT và chiến lược phân bổ vốn tập trung vào tăng trưởng hữu cơ, sáp nhập và mua lại có kỷ luật và kế hoạch mua lại cổ phần trị giá 150 triệu đô la. Doanh thu quý 2 năm tài chính 2025 của công ty dự kiến đạt khoảng 265 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp không phải GAAP dự kiến ở mức 53.5%.

Đây là những diễn biến gần đây và các nhà đầu tư được cảnh báo rằng các điều khoản của hợp đồng tín dụng sửa đổi có thể thay đổi dựa trên điều kiện thị trường. Mặc dù số dư tiền mặt của công ty giảm nhẹ và doanh thu sản phẩm ô tô giảm, Synaptics vẫn lạc quan về định vị và cơ hội tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong thị trường Core IoT và doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Quyết định cung cấp 400 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi của Synaptics được đưa ra vào thời điểm công ty đang điều hướng một bối cảnh tài chính đầy thách thức. Theo dữ liệu của InvestingPro, Synaptics có vốn hóa thị trường là 3 tỷ USD và hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 23,31. Mặc dù mức định giá này có vẻ cao, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là tỷ lệ P / E đã điều chỉnh của công ty trong mười hai tháng qua là khiêm tốn hơn 16,52, cho thấy giá trị tiềm năng cho các nhà đầu tư.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng Synaptics hoạt động với mức nợ vừa phải, phù hợp với chiến lược của công ty để phát hành các ghi chú chuyển đổi này. Động thái này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt tài chính bổ sung mà không ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh bảng cân đối kế toán. Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng tài sản lưu động của Synaptics vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể trấn an những người mua ghi chú tiềm năng về khả năng đáp ứng các cam kết tài chính của công ty.

Mặc dù doanh thu giảm 14.44% trong mười hai tháng qua, Synaptics đã có dấu hiệu phục hồi gần đây với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 8.41%. Xu hướng tích cực này, cùng với InvestingPro Tip mà các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, cho thấy Synaptics có thể đang định vị mình cho sự tăng trưởng trong tương lai thông qua việc tăng vốn này.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Synaptics.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.