Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
Hôm thứ Sáu, Tập đoàn tài chính Susquehanna đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho cổ phiếu Fiserv (NYSE: FI) lên 230 đô la từ 190 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Tích cực cho công ty. Các nhà phân tích của công ty nhấn mạnh một số sáng kiến của công ty có khả năng cho phép Fiserv đạt được tăng trưởng doanh thu hai con số giữa chu kỳ.
Trong số các sáng kiến này là ổn định doanh thu xử lý ngân hàng thông qua các sản phẩm sáng tạo như CashFlow Central và XD, loại bỏ dần các lõi ngân hàng lỗi thời cùng với các chiến lược bán thêm, giành thị phần với các dịch vụ mạng STAR, thành công trong phân khúc Nhà phát hành và mở rộng sự thâm nhập của nền tảng Clover với các dịch vụ phần mềm bổ sung.
Các nhà phân tích tại Susquehanna tin rằng những chiến lược này không được phản ánh đầy đủ trong định giá cổ phiếu hiện tại, giao dịch ở mức khoảng 16 lần thu nhập. Họ cho rằng nếu Fiserv thực sự có thể tăng doanh thu của mình lên hai con số trong giai đoạn giữa chu kỳ, giá hiện tại của cổ phiếu không đủ giá trong tiềm năng này.
Trong bối cảnh tăng tốc tăng trưởng doanh thu dự kiến, Susquehanna đã tăng ước tính cho Fiserv và mở rộng hệ số định giá của mình. Mục tiêu giá sửa đổi là 230 đô la có tính đến kỳ vọng của công ty đối với hiệu quả tài chính của công ty.
Fiserv, nhà cung cấp công nghệ dịch vụ tài chính, đã tập trung vào các con đường tăng trưởng khác nhau, bao gồm đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường. Những nỗ lực của công ty để hoàng hôn các hệ thống kế thừa và quảng bá các sản phẩm mới hơn, phù hợp hơn là một phần của chiến lược rộng lớn hơn để duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ tài chính.
Mục tiêu giá tăng từ Susquehanna phản ánh niềm tin vào khả năng của Fiserv trong việc thực hiện các sáng kiến chính của mình và mang lại sự tăng trưởng doanh thu dự kiến. Sự điều chỉnh định giá này đóng vai trò là một chỉ báo về triển vọng tích cực của công ty đối với triển vọng tài chính của Fiserv.
Trong các tin tức gần đây khác, Fiserv, nhà cung cấp giải pháp công nghệ thanh toán và dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, đã chứng kiến nhiều điều chỉnh đối với mục tiêu giá cổ phiếu của mình bởi các công ty tài chính khác nhau.
Baird, Bernstein, RBC Capital, TD Cowen và BMO Capital đều bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược tăng trưởng và triển vọng tương lai của Fiserv. Đáng chú ý, Baird đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Fiserv lên 210 đô la, trong khi Bernstein đặt mục tiêu mới ở mức 244 đô la, cả hai công ty đều duy trì xếp hạng Outperform.
Fiserv gần đây đã báo cáo doanh thu quý II/2024 tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 5,11 tỷ USD và thu nhập quý II tăng 31%.
Mặc dù khoản phí không dùng tiền mặt dự kiến từ 400 triệu đến 600 triệu đô la do hết hạn liên doanh với Wells Fargo, Fiserv vẫn duy trì triển vọng hoạt động trung hạn, dự kiến tăng trưởng doanh thu hữu cơ 9-12% và tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh 14-18% cho năm 2025 và 2026.
Về mặt chiến lược, Fiserv đã ký một thỏa thuận nhiều năm để tiếp tục cung cấp dịch vụ xử lý cho các khách hàng thương mại của Wells Fargo và mở rộng hợp tác với PayPal Holdings, Inc. để tăng cường quy trình thanh toán cho các thương nhân Hoa Kỳ. Đây là một số phát triển gần đây của Fiserv.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất và số liệu tài chính gần đây của Fiserv phù hợp với triển vọng lạc quan của Susquehanna. Theo dữ liệu của InvestingPro, Fiserv đã chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá 73,1% trong năm qua và lợi nhuận 33,24% trong sáu tháng qua. Hiệu suất mạnh mẽ này được phản ánh trong giao dịch chứng khoán gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 98,43% so với đỉnh.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với vốn hóa thị trường là 112.69 tỷ đô la và doanh thu 19.78 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tăng trưởng doanh thu của Fiserv là 7,2% trong giai đoạn này, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 60,96%, hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng hai con số mà Susquehanna dự kiến.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Fiserv đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,72. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó, phù hợp với quan điểm của Susquehanna rằng định giá hiện tại không phản ánh đầy đủ tiềm năng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Fiserv, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.