Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
HOUSTON - Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP), một công ty trong cơ sở hạ tầng năng lượng trung nguồn, đã định giá thành công đợt chào bán tăng quy mô trị giá 575 triệu đô la trái phiếu thế chấp thứ hai có bảo đảm cao cấp, với lãi suất 8.625% và đáo hạn vào năm 2029. Giao dịch dự kiến kết thúc vào ngày 26/7/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường.
Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này, cùng với tiền mặt sẵn có và các khoản vay tiềm năng theo cơ sở tín dụng cho vay dựa trên tài sản của mình, cho các hoạt động tài chính khác nhau. Chúng bao gồm việc mua lại hoặc mua lại tất cả các ghi chú thế chấp thứ hai có bảo đảm cao cấp 8,500% chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026 và 5,75% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2025. Ngoài ra, các quỹ sẽ trang trải lãi suất tích lũy trên các ghi chú này và hỗ trợ các mục đích hợp tác chung, bao gồm việc thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan.
Các ghi chú mới dự kiến sẽ được hỗ trợ trên cơ sở ưu tiên thứ hai cao cấp bởi Summit Midstream Holdings, LLC, một công ty con của Quan hệ đối tác và một số công ty con hiện tại và tương lai của Đối tác. Tài sản thế chấp đảm bảo các ghi chú này ban đầu sẽ giống như cam kết vì lợi ích của những người cho vay của Đối tác theo Cơ chế ABL.
Việc cung cấp này nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người tuân thủ Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các ghi chú và bảo lãnh mới chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ chỉ được cung cấp trong các giao dịch bán riêng lẻ được miễn các yêu cầu đăng ký.
Summit Midstream Partners hoạt động trên một số lưu vực tài nguyên độc đáo quan trọng ở Hoa Kỳ, tập trung vào phát triển và vận hành các tài sản cơ sở hạ tầng năng lượng trung nguồn. Các dịch vụ của công ty bao gồm khí đốt tự nhiên, dầu thô và thu gom, chế biến và vận chuyển nước sản xuất, chủ yếu theo các thỏa thuận dài hạn, dựa trên phí.
Thông báo này, dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí, không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc phát hành cũng không phải là thông báo mua lại theo các điều khoản mua lại tùy chọn của giao kèo điều chỉnh các ghi chú đến hạn vào năm 2026 hoặc 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Summit Midstream Partners đã khởi xướng một đề nghị đấu thầu để mua lại tới 215 triệu đô la trong số 8.500% Ghi chú thế chấp thứ hai có bảo đảm cao cấp của họ đến hạn vào năm 2026. Động thái này, được gọi là Ưu đãi bán tài sản, tuân thủ các điều khoản của giao kèo điều chỉnh các ghi chú. Cùng với những phát triển gần đây, Summit Midstream cũng đã báo cáo quý 1 mạnh mẽ, với thu nhập ròng là 132,9 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 70,1 triệu đô la.
Công ty đã hoàn thành thành công việc bán tài sản phân khúc Đông Bắc của mình với giá khoảng 700 triệu đô la. Sau khi thoái vốn này, Summit Midstream hiện đặt mục tiêu tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và mua lại chớp nhoáng trong phân khúc Rockies và Permian.
Những hành động này là một phần trong chiến lược của công ty nhằm tăng cường hiệu suất hoạt động trong suốt cả năm. Các nhà đầu tư nên tham khảo tài liệu Chào mua để biết chi tiết đầy đủ về Ưu đãi bán tài sản. Những thủ tục tố tụng gần đây nhấn mạnh những tiến bộ chiến lược và điểm nổi bật tài chính của Summit Midstream.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) chuẩn bị mở rộng chiến lược tài chính của mình với việc định giá một đợt chào bán đáng kể các ghi chú thế chấp thứ hai có bảo đảm cao cấp, hiệu suất thị trường chứng khoán và các chỉ số tài chính của công ty cung cấp bối cảnh rộng hơn cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, Summit Midstream Partners tự hào có vốn hóa thị trường là 382.29 triệu đô la, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) thấp đáng chú ý là 4.97 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Tỷ lệ P/E thấp này có thể là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp so với thu nhập của nó, cung cấp một điểm vào hấp dẫn tiềm năng cho các nhà đầu tư.
InvestingPro Tips cho thấy Summit Midstream Partners đã có lợi nhuận cao trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá 138,84% và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 97,61% giá cao nhất. Tài sản lưu động của công ty cũng vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư về khả năng đáp ứng các khoản nợ tài chính trước mắt. Hơn nữa, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, phù hợp với các thao tác tài chính chiến lược được nêu trong thông cáo báo chí gần đây của họ.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và tiềm năng của Summit Midstream Partners, các mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Có 7 Mẹo InvestingPro khác được liệt kê cho SMLP tại Investing.com/pro/SMLP. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.