StoneX hoàn tất thương vụ mua lại R.J. O’Brien, trở thành FCM phi ngân hàng lớn nhất

NEW YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX), công ty có cổ phiếu đã tăng 76% trong năm qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 99,08 USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng họ đã hoàn tất thương vụ mua lại R.J. O’Brien (RJO), công ty môi giới hợp đồng tương lai độc lập lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Theo phân tích của InvestingPro, công ty dường như đang được định giá hơi cao ở mức hiện tại.

Thương vụ này đưa StoneX trở thành Công ty Môi giới Hợp đồng Tương lai (FCM) phi ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ và củng cố sự hiện diện của công ty trên thị trường phái sinh toàn cầu. Được thành lập vào năm 1914, RJO hỗ trợ hơn 75.000 tài khoản khách hàng và phục vụ khoảng 300 nhà môi giới giới thiệu, cùng với các nhà đầu tư thương mại, tổ chức và cá nhân.

Theo thông cáo báo chí của công ty, RJO đã tạo ra doanh thu 766 triệu USD và khoảng 170 triệu USD EBITDA trong năm 2024. Thương vụ mua lại này mở rộng số dư tiền của khách hàng StoneX thêm gần 6 tỷ USD.

"Đây là một khoảnh khắc đáng tự hào cho cả hai công ty. Với hơn 200 năm kinh nghiệm kết hợp trong lĩnh vực hợp đồng tương lai và hàng hóa, chúng tôi đang củng cố vai trò của StoneX như một phần không thể thiếu của cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu," ông Sean O’Connor, Phó Chủ tịch Điều hành của StoneX cho biết.

Tổ chức kết hợp giờ đây cung cấp cho khách hàng khả năng tiếp cận gần như mọi sàn giao dịch phái sinh lớn trên toàn cầu. StoneX đã đặt mục tiêu tiết kiệm 50 triệu USD chi phí và hướng đến việc khai thác ít nhất 50 triệu USD hiệp lực vốn thông qua việc hợp nhất hoạt động.

Ông Philip Smith, Giám đốc Điều hành của StoneX, tuyên bố rằng thương vụ này "mở rộng đáng kể quy mô của chúng tôi và tăng cường khả năng trong một số lĩnh vực quan trọng, bao gồm thông qua mạng lưới khách hàng được mở rộng đáng kể và việc bổ sung hoạt động kinh doanh môi giới giới thiệu hàng đầu."

Ông Gerry Corcoran, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của RJO, lưu ý rằng RJO sẽ tiếp tục cung cấp "cùng mức độ dịch vụ xuất sắc và cá nhân hóa" trong khi giờ đây hoạt động ở quy mô lớn hơn với nhiều nguồn lực hơn.

Theo tuyên bố của công ty, thương vụ mua lại này dự kiến sẽ cải thiện biên lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của StoneX, đồng thời tăng lợi nhuận.

Trong các tin tức gần đây khác, StoneX Group Inc. đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý hai tài khóa 2025 là 1,41 USD, vượt qua ước tính 1,26 USD của Jefferies. Doanh thu hoạt động ròng của công ty đã vượt dự báo 31 triệu USD, mặc dù chi phí tăng 17 triệu USD do lương thưởng biến đổi. Mặc dù chi phí cao hơn, thu nhập hoạt động vẫn cao hơn kỳ vọng 13 triệu USD, với các phân khúc Thương mại và Tổ chức vượt ước tính lần lượt 38 triệu USD và 43 triệu USD. Về các động thái chiến lược, StoneX đã ký thư bày tỏ ý định mua lại Intercam Advisors, Inc. và Intercam Securities, Inc., đang chờ phê duyệt từ cơ quan quản lý và các điều kiện khác. Ngoài ra, StoneX Financial Europe GmbH, một công ty con của StoneX, dự định mua lại công ty môi giới Pháp Plantureux et Associés để củng cố sự hiện diện của mình trong thị trường ngũ cốc châu Âu. StoneX cũng đã công bố giá 625 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo 6,875% đáo hạn năm 2032, nhằm hỗ trợ chiến lược mua lại của công ty, bao gồm việc mua R.J. O’Brien. Các nhà phân tích của Jefferies đã nâng mục tiêu giá của StoneX lên 102 USD từ 83 USD, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của StoneX nhằm mở rộng thị trường và nâng cao hiệu suất tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.