Stifel thận trọng với cổ phiếu Schneider National mặc dù các chỉ số quý 2 tích cực

Hôm thứ Năm, Stifel đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Schneider National (NYSE: SNDR), hạ cấp từ Mua xuống Giữ và đặt mục tiêu giá là 25,00 đô la.

Công ty vận tải, được biết đến với các dịch vụ vận tải đường bộ và hậu cần, đã chứng kiến một số xu hướng tích cực trong quý II/2024, chẳng hạn như sự trở lại mô hình nhu cầu bình thường và thắt chặt công suất tạm thời trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, lãi suất yếu dai dẳng trong danh mục đầu tư của Schneider đã tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của công ty.

Bất chấp những thách thức này, Schneider National đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,21 đô la, vượt qua cả ước tính đồng thuận là 0,18 đô la và dự đoán của Stifel là 0,20 đô la.

Nhịp đập này được cho là do tỷ lệ hoạt động (OR) tốt hơn mong đợi trong cả ba phân khúc kinh doanh. Tuy nhiên, tương tự như các công ty cùng ngành, ban lãnh đạo của Schneider đã không lường trước đầy đủ mức độ và sự tồn tại của đáy lãi suất hiện tại, dẫn đến việc điều chỉnh giảm hướng dẫn EPS cả năm 2024.

Triển vọng của Stifel đối với Schneider vẫn lạc quan một cách thận trọng, dự đoán một sự cải thiện dần dần và tuần tự vào cuối năm nay. Sự cải thiện này dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi các biện pháp kiểm soát chi phí và tăng năng suất trong nửa cuối năm 2024.

Tuy nhiên, với việc cổ phiếu của Schneider đã tăng khoảng 10% từ đầu năm đến nay và sự quay vòng thị trường dự kiến tiếp tục bị trì hoãn, Stifel đã quyết định áp dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn.

Công ty tin rằng có những cơ hội khác trong lĩnh vực này có tiềm năng tăng giá tương đối hơn, khiến việc hạ cấp xuống xếp hạng Hold.

Trong một tin tức gần đây khác, Schneider, một công ty dịch vụ vận tải và hậu cần nổi tiếng, đã báo cáo sự cải thiện về thu nhập và lợi nhuận trong cuộc gọi thu nhập quý II năm 2024. Sự cải thiện này đã được quan sát thấy trên các phân khúc xe tải, đa phương thức và hậu cần.

Schneider đã sửa đổi hướng dẫn thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh cả năm thành phạm vi từ 0,80 đô la đến 0,90 đô la, một quyết định bị ảnh hưởng bởi các chỉ số thị trường tích cực và phần nào phục hồi thu nhập bị trì hoãn do giá hợp đồng tăng ít hơn dự kiến và tác động khối lượng.

Hơn nữa, Schneider đã tập trung vào trải nghiệm khách hàng, ngăn chặn chi phí và tối ưu hóa vốn trong khi duy trì chiến lược đòn bẩy thận trọng và khám phá các cơ hội mua lại chiến lược.

Công ty cũng đã báo cáo 13 triệu đô la mua lại cổ phiếu và 17 triệu đô la cổ tức được trả trong quý 2, thể hiện dòng tiền hoạt động mạnh mẽ và đòn bẩy nợ ròng thấp ở mức 0,3 lần.

Schneider kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận sẽ tiếp tục được cải thiện trong nửa cuối năm nay và dự đoán sự tiến bộ trong động lực thị trường và cải thiện lợi nhuận.

Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận sự chậm trễ trong mức cải thiện thu nhập dự kiến do giá hợp đồng tăng thấp hơn dự kiến và tác động đến khối lượng.

Bất chấp những thách thức này, Schneider vẫn lạc quan về việc giành được thị phần đường dài từ Mexico trong hoạt động kinh doanh đa phương thức của mình. Đây là những phát triển gần đây liên quan đến Schneider.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu thị trường gần đây từ InvestingPro cho thấy một bức tranh tài chính hỗn hợp cho Schneider National (NYSE: SNDR). Với vốn hóa thị trường là 4,79 tỷ đô la, công ty đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 41,64. Mức định giá này phản ánh sự điều chỉnh nhẹ so với mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, trong đó hệ số P/E ở mức 41,24. Mặc dù doanh thu giảm 10,86% trong mười hai tháng qua, Schneider vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 15,49%. Ngoài ra, công ty có vị thế thanh khoản vững chắc, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi đối mặt với thu nhập ròng giảm dự kiến trong năm nay.

InvestingPro Tips for Schneider National chỉ ra rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty vẫn dự kiến sẽ có lãi trong năm nay. Hơn nữa, Schneider đã trải qua lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 22,74%, báo hiệu một xu hướng tích cực cho các nhà đầu tư. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết, bao gồm tổng cộng 10 Mẹo InvestingPro cho Schneider National, có thể tìm thấy tại InvestingPro.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.