Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
LONDON - Công ty năng lượng Anh SSE plc đã phát hành 1,3 tỷ euro trái phiếu vốn lai vào hôm thứ Năm, bao gồm hai đợt công cụ nợ thứ cấp để hỗ trợ chiến lược đầu tư của mình.
Việc phát hành hai đợt này bao gồm trái phiếu vĩnh viễn không thể thu hồi trong 5,25 năm trị giá 800 triệu euro với lãi suất coupon 4,0% và trái phiếu vĩnh viễn không thể thu hồi trong 8,0 năm trị giá 500 triệu euro với lãi suất coupon 4,5%, theo thông cáo báo chí của công ty.
SSE dự định sử dụng số tiền thu được để thay thế khoản trái phiếu vốn lai trị giá 600 triệu bảng Anh phát hành năm 2020, có ngày điều chỉnh lãi suất coupon đầu tiên vào tháng 4 năm 2026. Việc phát hành mới sẽ tăng tổng số trái phiếu lai đang lưu hành của SSE lên khoảng 500 triệu bảng Anh, đạt mức 2,4 tỷ bảng Anh sau khi hoàn tất kế hoạch mua lại.
Theo báo cáo, các trái phiếu này đã được đăng ký mua gấp bốn lần, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư. Ngày thu hồi đầu tiên cho trái phiếu 800 triệu euro và 500 triệu euro lần lượt từ tháng 9 năm 2030 và tháng 6 năm 2033.
Ông Barry O’Regan, Giám đốc Tài chính của SSE, cho biết các trái phiếu lai mới sẽ góp phần tài trợ cho danh mục các lựa chọn đầu tư của công ty trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư 17,5 tỷ bảng Anh đến tháng 3 năm 2027.
Các trái phiếu lai sẽ được hạch toán vào vốn chủ sở hữu với các khoản thanh toán coupon được thực hiện hàng năm. Các khoản thanh toán coupon đầu tiên sẽ diễn ra trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2027.
SSE, công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch, sẽ trình bày các khoản thanh toán này như các khoản phân phối cho chủ sở hữu vốn khác và phản ánh chúng trong thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.