Solventum khởi động đợt chào mua lại trái phiếu trị giá 1,75 tỷ USD

NEW YORK - Solventum Corporation (NYSE:SOLV), một công ty công nghệ y tế với giá trị vốn hóa thị trường 12,38 tỷ USD và giá cổ phiếu hiện tại là 72 USD, đã thông báo vào hôm thứ Sáu rằng công ty đã bắt đầu các đợt chào mua để mua lại tối đa 1,75 tỷ USD trái phiếu đang lưu hành trên nhiều loạt khác nhau. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý của nó.

Công ty công nghệ y tế, đã tạo ra doanh thu 8,39 tỷ USD trong mười hai tháng qua, đang đề nghị mua lại trái phiếu trong hai nhóm riêng biệt. Nhóm đầu tiên bao gồm bốn loạt trái phiếu với thời hạn đáo hạn từ năm 2027 đến 2034, với số tiền mua tối đa là 1,25 tỷ USD. Nhóm thứ hai bao gồm hai loạt trái phiếu đáo hạn vào năm 2054 và 2064, với số tiền mua tối đa là 500 triệu USD. Các thuê bao của InvestingPro có thể truy cập các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và 6 ProTips độc quyền bổ sung về triển vọng tăng trưởng của Solventum.

Đối với Trái phiếu Cao cấp 5,450% đáo hạn năm 2027, Solventum đã đặt giới hạn phụ là 500 triệu USD về số tiền gốc. Công ty sẽ ưu tiên các trái phiếu được chào bán trước ngày chào giá sớm là ngày 5 tháng 9 năm 2025, với những người nắm giữ đủ điều kiện để nhận tổng số tiền bao gồm khoản thanh toán chào giá sớm là 30 USD cho mỗi 1.000 USD tiền gốc.

Những người nắm giữ chào bán sau ngày chào giá sớm nhưng trước ngày hết hạn là 22 tháng 9 năm 2025, sẽ nhận được khoản tiền chào mua muộn, không bao gồm khoản thanh toán chào giá sớm.

Ngày thanh toán sớm dự kiến là khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2025, với ngày thanh toán cuối cùng dự kiến là khoảng ngày 25 tháng 9 năm 2025.

Nghĩa vụ mua lại trái phiếu của Solventum phụ thuộc vào một số điều kiện, bao gồm việc công ty đã nhận và hồi hương số tiền từ thương vụ bán mảng kinh doanh lọc và tinh chế đã được thông báo trước đó cho Thermo Fisher Scientific Inc. Công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,22 và có tổng nợ là 7,815 tỷ USD, chi tiết có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện trên InvestingPro.

J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., và Goldman Sachs & Co. LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý giao dịch chính cho các đợt chào mua.

Theo thông cáo báo chí, các đợt chào mua đang được thực hiện hoàn toàn theo đề nghị mua ngày 22 tháng 8 năm 2025, và chỉ dành cho những người và trong các khu vực pháp lý được phép theo luật hiện hành.

Trong các tin tức gần đây khác, Solventum Corporation đã báo cáo kết quả quý hai ấn tượng, với doanh thu đạt 2,2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 3,9%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt 1,69 USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,68 USD. Piper Sandler đã phản ứng với hiệu suất mạnh mẽ của Solventum bằng cách nâng mục tiêu giá của công ty lên 94 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Trong một diễn biến khác, 3M Company đã thông báo đợt chào bán thứ cấp 8,8 triệu cổ phiếu phổ thông của Solventum, dự kiến tạo ra khoảng 648 triệu USD tổng số tiền thu được. Solventum đã làm rõ rằng công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ giao dịch này, vì cổ phiếu đang được bán hoàn toàn bởi 3M. Đợt chào bán sẽ được bảo lãnh bởi Goldman Sachs & Co. LLC và BofA Securities, Inc. Những diễn biến gần đây này nổi bật các động thái quan trọng trong Solventum và mối liên hệ của nó với 3M.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.