SoFi định giá đợt chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng trị giá 1,5 tỷ USD

SAN FRANCISCO - Công ty công nghệ tài chính SoFi Technologies Inc. (NASDAQ:SOFI) thông báo hôm thứ Ba đã định giá đợt chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng với 71.942.450 cổ phiếu ở mức 20,85 USD/cổ phiếu, huy động được khoảng 1,5 tỷ USD tổng số tiền gộp. Đợt chào bán này diễn ra khi cổ phiếu của SoFi đã tăng hơn 200% trong năm qua, với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của công ty là 24,75 tỷ USD. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó.

Công ty cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 10.791.367 cổ phiếu với cùng mức giá. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

SoFi đã tuyên bố trong thông cáo báo chí rằng công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm vốn lưu động và các cơ hội kinh doanh khác.

Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup và Mizuho Securities USA LLC sẽ đóng vai trò là các nhà bảo lãnh cho đợt chào bán, được thực hiện thông qua bản đăng ký kệ tự động đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 29 tháng 7 năm 2025.

Công ty dịch vụ tài chính kỹ thuật số hiện đang phục vụ hơn 11,7 triệu thành viên sử dụng nền tảng của họ để vay, tiết kiệm, chi tiêu, đầu tư và bảo vệ tiền của họ. Nền tảng công nghệ Galileo của SoFi cũng được các tổ chức tài chính và thương hiệu khác sử dụng để xây dựng và quản lý các giải pháp tài chính trên 160 triệu tài khoản toàn cầu.

Tất cả cổ phiếu trong đợt chào bán sẽ được bán bởi SoFi. Thông báo này được đưa ra khi công ty tiếp tục mở rộng các dịch vụ tài chính của mình trong lĩnh vực fintech cạnh tranh.

Trong các tin tức gần đây khác, SoFi Technologies Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai năm 2025. Công ty đã vượt kỳ vọng thị trường với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,08 USD, vượt qua mức dự báo 0,06 USD. Doanh thu cũng vượt trội so với dự đoán, đạt 858 triệu USD so với mức kỳ vọng 804,23 triệu USD. Ngoài ra, SoFi đã công bố đợt chào bán công khai có bảo lãnh trị giá 1,5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông. Goldman Sachs & Co. LLC đã được cấp quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 15% số cổ phiếu được chào bán. Số tiền thu được dự định sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm vốn lưu động và các cơ hội kinh doanh khác. Trong khi đó, BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cho SoFi lên 15 USD từ 13 USD, mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả. Công ty lưu ý hiệu suất vững chắc và việc thực hiện quản lý trong kết quả quý gần đây nhất của SoFi.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.