Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
BELLEVUE, Wash. - Smartsheet Inc. (NYSE: SMAR), một nền tảng doanh nghiệp hàng đầu về quản lý công việc, đã ký một thỏa thuận dứt khoát để được mua lại bởi các công ty đầu tư Blackstone và Vista Equity Partners trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá khoảng 8,4 tỷ đô la.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông của Smartsheet sẽ nhận được 56,50 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn 41% so với giá trung bình có trọng số trong 90 ngày tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2024, một ngày trước khi suy đoán về việc bán tiềm năng được công bố. Ưu đãi này cũng thể hiện mức phí bảo hiểm 16% so với mức đóng cửa cổ phiếu cao nhất của công ty trong năm qua.
Mark Mader, Giám đốc điều hành của Smartsheet, bày tỏ rằng việc mua lại là một cái gật đầu cho cộng đồng và nền tảng của công ty, và với các nguồn lực của Blackstone và Vista, họ dự đoán sự tăng trưởng và đổi mới nhanh chóng. Blackstone có kế hoạch tài trợ cho khoản đầu tư thông qua phương tiện cổ phần tư nhân hàng đầu của mình và chiến lược cổ phần tư nhân cho các nhà đầu tư cá nhân.
Vista, một công ty tập trung vào phần mềm doanh nghiệp, dữ liệu và các doanh nghiệp hỗ trợ công nghệ, đã lặp lại tình cảm ủng hộ tham vọng mở rộng phạm vi tiếp cận nền tảng của Smartsheet.
Giao dịch bao gồm khoảng thời gian "go-shop" 45 ngày kết thúc vào ngày 8/11/2024, trong đó Smartsheet có thể tìm kiếm các đề xuất mua lại thay thế. Thương vụ dự kiến sẽ kết thúc vào quý IV năm tài chính của Smartsheet kết thúc vào ngày 31/1/2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và các điều kiện đóng cửa thông thường. Sau khi hoàn thành, Smartsheet sẽ trở thành một công ty tư nhân và cổ phiếu phổ thông loại A của nó sẽ bị hủy niêm yết khỏi thị trường đại chúng.
Qatalyst Partners đang đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho Smartsheet, với Fenwick &West LLP cung cấp tư vấn pháp lý. Blackstone và Vista Equity Partners đã thuê Goldman Sachs & Co. LLC và Morgan Stanley & Co. LLC làm cố vấn tài chính, với Kirkland & Ellis, LLP và Simpson Thacher & Bartlett LLP là cố vấn pháp lý.
Smartsheet được biết đến với nền tảng quản lý công việc, được một phần đáng kể các công ty trong danh sách Fortune 500 tin tưởng tính đến năm 2024. Khoản đầu tư của Blackstone và Vista được thiết lập để thúc đẩy sự tăng trưởng của công ty trong thị trường phần mềm doanh nghiệp. Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Smartsheet Inc. đã công bố doanh thu tăng 17% trong quý II của năm tài chính 2025, lên tới 276,4 triệu USD. Sự tăng trưởng này cũng phản ánh trong doanh thu định kỳ hàng năm của công ty, cũng tăng 17%, đạt 1.093 tỷ đô la. Tương lai của công ty có vẻ đầy hứa hẹn với doanh thu dự kiến từ 1,116 tỷ đô la đến 1,121 tỷ đô la cho năm tài chính 2025 và dự kiến tăng dòng tiền tự do lên 240 triệu đô la.
Ngoài những điểm nổi bật về tài chính này, Smartsheet được cho là đang thảo luận mua lại với một nhóm cổ phần tư nhân, theo ghi nhận của KeyBanc Capital Markets, công ty duy trì xếp hạng Trọng lượng ngành đối với công ty. Theo phân tích của KeyBanc, Smartsheet có thể chỉ huy giá trị cao hơn trong giao dịch vốn cổ phần tư nhân.
Hơn nữa, Giám đốc điều hành của Smartsheet, Stephen Branstetter, đã từ chức, chuyển sang vai trò cố vấn. Sự phát triển này là một phần trong quá trình tái cấu trúc cơ cấu điều hành của công ty, giới thiệu mô hình Chủ tịch kép và loại bỏ vị trí COO.
Cuối cùng, Smartsheet đã giới thiệu một mô hình định giá mới dẫn đến mức độ tương tác cao và hàng nghìn giao dịch mới, cho thấy phản ứng tích cực từ thị trường. Đây là một số phát triển gần đây trong hành trình của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Smartsheet Inc. (NYSE: SMAR) chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi thành một thực thể tư nhân dưới cánh của Blackstone và Vista Equity Partners, tình hình tài chính hiện tại và hiệu suất thị trường của công ty cung cấp một cái nhìn thoáng qua về định giá của nó và tiềm năng mà các công ty đầu tư nhìn thấy trong đó. Vốn hóa thị trường của Smartsheet đứng ở mức 7,24 tỷ USD, phản ánh quy mô và niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng nền tảng doanh nghiệp của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Smartsheet nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và các nhà phân tích lạc quan về tương lai của công ty, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Sự ổn định tài chính và tiềm năng tăng trưởng này là những yếu tố có thể khiến Smartsheet trở thành mục tiêu mua lại hấp dẫn. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty, đạt 81,61% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc tạo thu nhập từ các dòng doanh thu.
Mặc dù công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, nhưng có một niềm tin mạnh mẽ giữa các nhà phân tích rằng Smartsheet sẽ có lãi trong năm nay. Tâm lý này được củng cố bởi thực tế là 10 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới. Cổ phiếu của công ty cũng đã giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 95,58% mức đỉnh, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ với mức tăng giá đáng kể trong sáu tháng qua.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về các sắc thái tài chính của Smartsheet và khám phá các Mẹo InvestingPro bổ sung, hiện tại có thêm 11 mẹo có sẵn cho SMAR tại InvestingPro, cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất của công ty và triển vọng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.