Skyward Specialty mua lại Apollo Group với giá 555 triệu USD

HOUSTON - Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (NASDAQ:SKWD), một công ty bảo hiểm chuyên biệt với giá trị vốn hóa thị trường 1,96 tỷ USD và tình hình tài chính mạnh mẽ theo các chỉ số của InvestingPro, đã thông báo hôm thứ Ba về việc ký kết thỏa thuận chính thức mua lại Apollo Group Holdings Limited với giá 555 triệu USD, mở rộng phạm vi bảo hiểm chuyên biệt của mình.

Thương vụ này bao gồm 371 triệu USD tiền mặt và 184 triệu USD bằng cổ phiếu cho nhân viên và các nhà đầu tư chiến lược. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,68 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp ở mức 0,13, Skyward đã đảm bảo nguồn tài trợ nợ cam kết cho phần tiền mặt của thương vụ.

Apollo hoạt động như một nền tảng bảo hiểm chuyên biệt tại Lloyd’s of London, quản lý hơn 1,5 tỷ USD phí bảo hiểm thông qua Syndicate 1969, cung cấp bảo hiểm chuyên biệt đa lớp, và Syndicate 1971 (Apollo ibott), cung cấp các sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm nền tảng cho các doanh nghiệp kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

Theo thông cáo báo chí của công ty, thương vụ này dự kiến sẽ mang lại mức tăng trưởng EPS hoạt động điều chỉnh hai con số trong năm đầu tiên sau khi hoàn tất. Tiềm năng tăng trưởng này phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng 21,67% của Skyward trong mười hai tháng qua. Apollo đã tăng trưởng phí bảo hiểm gộp khoảng 20% hàng năm kể từ khi thành lập vào năm 2010. Để biết phân tích chi tiết về các chỉ số tăng trưởng và tiềm năng mua lại của Skyward, các thuê bao InvestingPro có thể truy cập các báo cáo nghiên cứu toàn diện về 1.400+ cổ phiếu Mỹ, bao gồm đánh giá sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng đầy đủ của SKWD.

"Syndicate 1969 của Apollo sẽ cung cấp khả năng tiếp cận các lớp bảo hiểm chuyên biệt hấp dẫn và khó tiếp cận bao gồm Bạo lực Chính trị, Thu hồi Sản phẩm, Gián đoạn Chuyên biệt và các lớp chuyên biệt liên quan khác," ông Andrew Robinson, Chủ tịch và CEO của Skyward Specialty cho biết.

Ông David Ibeson, CEO của Apollo và đội ngũ quản lý sẽ gia nhập Skyward Specialty và tiếp tục lãnh đạo hoạt động kinh doanh của Apollo sau khi hoàn tất thương vụ.

Hiện tại, Apollo cung cấp khoảng 27% vốn cho các syndicate của mình để đổi lấy phần chia tỷ lệ thu nhập bảo hiểm, phần còn lại đến từ các bên thứ ba. Công ty cũng kiếm được phí quản lý đại lý và hoa hồng lợi nhuận từ việc quản lý cả syndicate của riêng mình và các syndicate của bên thứ ba.

Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất trong quý đầu tiên của năm 2026, tùy thuộc vào các phê duyệt quy định. Barclays đóng vai trò cố vấn tài chính cho Skyward Specialty, trong khi Evercore và Howden Capital Markets & Advisory tư vấn cho Apollo.

Trong các tin tức gần đây khác, Skyward Specialty Insurance Group đã báo cáo kết quả quý hai năm 2025 ấn tượng, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,89 USD, vượt xa mức dự báo 0,62 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt 584,93 triệu USD so với mức dự kiến 286,22 triệu USD. Mặc dù có kết quả mạnh mẽ này, Raymond James đã hạ mục tiêu giá cho Skyward Specialty Insurance xuống 60 USD từ 68 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua mạnh. Keefe, Bruyette & Woods cũng giảm mục tiêu giá xuống 63 USD từ 69 USD, viện dẫn tâm lý nhà đầu tư xấu đi trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và tai nạn, mặc dù họ đã tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho công ty. Trong khi đó, BMO Capital đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 52 USD từ 50 USD, duy trì xếp hạng Phù hợp với Thị trường. Những diễn biến này phản ánh quan điểm trái chiều của các nhà phân tích về tương lai của công ty, bất chấp kết quả tài chính mạnh mẽ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.