ATLANTA - Sharecare, một công ty y tế kỹ thuật số được niêm yết trên NASDAQ: SHCR, đã ký kết thỏa thuận sáp nhập dứt khoát để được mua lại bởi một chi nhánh của Altaris, LLC, một công ty đầu tư tập trung vào ngành chăm sóc sức khỏe. Các cổ đông của Sharecare sẽ nhận được 1,43 USD tiền mặt trên mỗi cổ phiếu, cao hơn 85% so với giá đóng cửa của công ty vào ngày 20/6/2024 và cao hơn 87% so với giá giao dịch trung bình theo khối lượng trong 90 ngày.
Việc sáp nhập sẽ dẫn đến việc Sharecare trở thành một thực thể tư nhân và cổ phiếu phổ thông của nó sẽ bị hủy niêm yết khỏi Nasdaq. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm sự chấp thuận của các cổ đông Sharecare và nhận được sự chấp thuận theo quy định. Thỏa thuận này không phụ thuộc vào tài chính.
Jeff Arnold, người sáng lập và chủ tịch điều hành của Sharecare, ủng hộ giao dịch, lên kế hoạch bỏ phiếu ủng hộ cổ phần của mình và giữ lại một cổ phần đáng kể sau khi sáp nhập. Arnold, cùng với Giám đốc điều hành Brent Layton và lãnh đạo điều hành hiện tại, sẽ tiếp tục vai trò tương ứng của họ sau khi mua lại.
Nền tảng sức khỏe ảo của Sharecare nhằm mục đích cải thiện kết quả sức khỏe bằng cách cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, người sử dụng lao động và các tổ chức chính phủ. Sự liên kết này với chiến lược đầu tư của Altaris cho thấy một mục tiêu chung là tăng cường khả năng tiếp cận và kết quả chăm sóc sức khỏe.
Hội đồng quản trị của Sharecare, theo khuyến nghị từ một ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc độc lập, đã phê duyệt thỏa thuận sáp nhập và sẽ đề nghị các cổ đông của công ty chấp thuận giao dịch.
Các cố vấn tài chính Houlihan Lokey và MTS Health Partners, cùng với cố vấn pháp lý Wachtell, Lipton, Rosen &; Katz, đang hướng dẫn ủy ban đặc biệt. Altaris được tư vấn bởi Kirkland &; Ellis, LLP, và cố vấn pháp lý của Jeff Arnold là King &; Spalding, LLC.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí. Các tuyên bố hướng tới tương lai có trong thông cáo báo chí có thể gặp rủi ro và không chắc chắn, bao gồm cả khả năng giao dịch được đề xuất có thể không được hoàn thành. Thông tin bổ sung sẽ có sẵn trong tuyên bố ủy quyền sẽ được nộp cho SEC, trong đó sẽ cung cấp các chi tiết quan trọng về giao dịch được đề xuất cho các cổ đông của Sharecare.
Trong các tin tức gần đây khác, Sharecare đã tiết lộ kết quả quý 1 năm 2024 và cập nhật chiến lược. Công ty đã báo cáo doanh thu quý 1 khoảng 91 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là âm 2,7 triệu đô la, bị ảnh hưởng đáng kể bởi tranh chấp pháp lý. Bất chấp những thách thức này, Sharecare đã cố gắng chốt nhiều giao dịch trên ba kênh chính: khoa học đời sống, nhà cung cấp và doanh nghiệp và dự đoán tăng trưởng trong suốt cả năm.
Kênh khoa học đời sống đã đảm bảo 35 giao dịch thương hiệu dược phẩm mới, dự kiến sẽ tạo ra hơn 80 triệu đô la hàng năm. Kênh nhà cung cấp đã tăng gấp đôi quy mô giao dịch trung bình so với năm trước, chốt 75 giao dịch trong quý 1. Kênh doanh nghiệp đã gia hạn hợp đồng nhiều năm và dự đoán doanh thu mới ròng hơn 40 triệu đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Sharecare tiến tới tư nhân hóa với thỏa thuận sáp nhập gần đây, sức khỏe tài chính của công ty là một yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư xem xét. Theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro, Sharecare nắm giữ vốn hóa thị trường là 280,65 triệu đô la. Con số này, mặc dù khiêm tốn, cho thấy một mức độ ổn định có thể đã góp phần vào quyết định mua lại của Altaris. Hơn nữa, ban lãnh đạo của công ty đã tích cực tham gia vào việc mua lại cổ phần, báo hiệu niềm tin vào giá trị của công ty và triển vọng tương lai.
Một số liệu quan trọng đối với các nhà đầu tư là tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) và đối với Cổ phiếu, tỷ lệ này ở mức -2,11. Trong khi tỷ lệ P / E âm thường cho thấy thiếu lợi nhuận, tài sản lưu động của Sharecare vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một số đệm tài chính. Ngoài ra, công ty duy trì nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một dấu hiệu yên tâm về sự thận trọng tài chính và quản lý rủi ro.
Điều đáng chú ý là các nhà phân tích không mong đợi Sharecare sẽ có lãi trong năm nay và dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm. Triển vọng này có thể là một yếu tố trong quyết định chấp nhận đề nghị mua lại của công ty. Tuy nhiên, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 43,36% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Sharecare thể hiện khả năng duy trì mức tăng trưởng lành mạnh đối với các dịch vụ của mình.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cái nhìn sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Sharecare, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn. Những hiểu biết này có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về tiềm năng của công ty sau sáp nhập. Để khám phá thêm những điều này, các nhà đầu tư có thể truy cập https://www.investing.com/pro/SHCR và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để nhận thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.