Giá vàng ’nhảy múa’ không ngừng
CAMARILLO, Calif. - Công ty Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC), một doanh nghiệp bán dẫn với giá trị vốn hóa thị trường 6,15 tỷ USD và tỷ suất sinh lời từ đầu năm đến nay ấn tượng đạt 14,65%, đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi không lãi suất trị giá 350 triệu USD đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, theo thông báo của công ty bán dẫn này vào hôm thứ Tư. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng giá đáng chú ý 174,21% trong sáu tháng qua.
Đợt bán hàng dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 10 tháng 10 năm 2025, tạo ra khoảng 340,2 triệu USD thu nhập ròng sau khi trừ chi phí. Các bên mua ban đầu có quyền chọn mua thêm 52,5 triệu USD trái phiếu trước ngày 15 tháng 10 năm 2025. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,53, phân tích của InvestingPro cho thấy Semtech duy trì khả năng thanh khoản mạnh, với tài sản thanh khoản vượt xa các nghĩa vụ ngắn hạn.
Semtech dự định sử dụng khoảng 220,6 triệu USD từ số tiền thu được, cùng với việc phát hành khoảng 3 triệu cổ phiếu thường, để hoán đổi khoảng 219 triệu USD trái phiếu chuyển đổi 1,625% hiện có đáo hạn năm 2027. Ngoài ra, khoảng 63,1 triệu USD cùng với 2,2 triệu cổ phiếu sẽ được sử dụng để hoán đổi 61,95 triệu USD còn lại của trái phiếu chuyển đổi 4% đáo hạn năm 2028.
Công ty sẽ phân bổ khoảng 56,5 triệu USD để trả 56,3 triệu USD khoản vay có kỳ hạn theo các cơ sở tín dụng cao cấp của mình. Khoảng 27,3 triệu USD từ dự trữ tiền mặt sẽ được dùng để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn liên quan đến đợt phát hành.
Các trái phiếu sẽ không mang lãi suất thường xuyên, và số tiền gốc sẽ không tích lũy. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 9,8964 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD tiền gốc, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 101,05 USD mỗi cổ phiếu—cao hơn 42,50% so với giá đóng cửa của Semtech vào ngày 7 tháng 10.
Các trái phiếu sẽ không được mua lại trước ngày 20 tháng 10 năm 2028. Sau ngày đó, chúng có thể được mua lại trong một số điều kiện nhất định, bao gồm cả khi giá cổ phiếu của Semtech đạt ít nhất 130% giá chuyển đổi.
Liên quan đến đợt phát hành này, Semtech đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các tổ chức tài chính để có khả năng giảm thiểu sự pha loãng khi chuyển đổi trái phiếu. Giá trần ban đầu được thiết lập ở mức 141,82 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 100% so với giá đóng cửa của Semtech vào ngày 7 tháng 10.
Các trái phiếu và cổ phiếu thường liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Công ty Semtech Corporation.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Semtech Corporation đã công bố kế hoạch chào bán 350 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 thông qua đợt chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng cung cấp quyền chọn cho các bên mua ban đầu để mua thêm 52,5 triệu USD trái phiếu vào tháng 10 năm 2025. Sự phát triển này diễn ra sau khi UBS tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Semtech, duy trì mức giá mục tiêu 65 USD sau khi công ty báo cáo kết quả quý đáp ứng kỳ vọng.
Stifel đã nâng mức giá mục tiêu cho Semtech lên 80 USD, nhấn mạnh hồ sơ kinh doanh được cải thiện của công ty và tiềm năng đòn bẩy hoạt động dự kiến đến năm 2025. Ngoài ra, Oppenheimer đã nâng cấp Semtech từ Perform lên Outperform, đặt mức giá mục tiêu 81 USD, trích dẫn cơ hội tăng trưởng trong công nghệ AI và LoRa. Benchmark cũng tăng mức giá mục tiêu lên 76 USD sau cuộc thảo luận chiến lược với ban lãnh đạo Semtech tại một hội nghị gần đây. Những cập nhật này phản ánh quá trình chuyển đổi chiến lược đang diễn ra và triển vọng tăng trưởng cho Semtech, đặc biệt là trong các phân khúc IoT và trung tâm dữ liệu của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.