UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
PALO ALTO, Calif. - Rubrik, Inc. (NYSE: RBRK), một công ty quản lý dữ liệu đám mây với vốn hóa thị trường 18,02 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm đến nay ấn tượng đạt 42,52%, đã công bố kế hoạch chào bán 1 tỷ USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2030 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng dự định cấp quyền chọn mua thêm 150 triệu USD trái phiếu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Rubrik duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 76,45% mặc dù đang hoạt động thua lỗ.
Các trái phiếu, dự kiến đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030, sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo chung của Rubrik, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần. Các điều khoản chuyển đổi sẽ cho phép người nắm giữ trái phiếu nhận tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Rubrik, hoặc kết hợp cả hai theo quyết định của Rubrik khi chuyển đổi.
Rubrik dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn nhằm giảm thiểu pha loãng cổ phiếu, trả các khoản vay hiện tại tổng cộng 327,9 triệu USD, và cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm các thương vụ mua lại tiềm năng, đầu tư, vốn lưu động và nhu cầu chi tiêu vốn.
Cùng với đợt chào bán trái phiếu, Rubrik dự định tham gia vào các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn để giảm khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi trái phiếu hoặc bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt cần thiết khi chuyển đổi. Các nhà mua ban đầu của trái phiếu hoặc các công ty liên kết của họ dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch phái sinh với cổ phiếu phổ thông Loại A của Rubrik, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu.
Các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn cũng dự kiến sẽ liên quan đến các hoạt động thị trường thứ cấp, bao gồm mua hoặc bán chứng khoán của Rubrik, điều này có thể tác động đến giá thị trường của cả cổ phiếu phổ thông Loại A và trái phiếu.
Rubrik làm rõ rằng các trái phiếu và cổ phiếu phổ thông Loại A sẽ được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ khỏi các yêu cầu đăng ký.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo liên quan đến việc chào bán, các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn và việc sử dụng số tiền thu được. Những tuyên bố này dựa trên các giả định hiện tại và có thể chịu rủi ro khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Rubrik.
Trong các tin tức gần đây khác, Rubrik Inc đã chứng kiến một loạt các phát triển tích cực sau kết quả kinh doanh quý mạnh mẽ. Công ty báo cáo sự tăng trưởng ấn tượng về doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), với ARR mới ròng đạt 89 triệu USD, vượt dự đoán. Kết quả hoạt động mạnh mẽ này đã khiến Rubrik nâng dự báo ARR cho năm tài chính 2026. Các nhà phân tích từ nhiều công ty đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho Rubrik. BMO Capital tăng mục tiêu lên 110 USD, Goldman Sachs lên 117 USD, Truist Securities lên 110 USD, Piper Sandler lên 115 USD, và KeyBanc lên 113 USD. Mỗi công ty đều duy trì đánh giá tích cực đối với cổ phiếu, với các nhà phân tích nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của Rubrik trong các lĩnh vực như bảo mật dữ liệu và khả năng phục hồi sau tấn công mạng. Goldman Sachs ghi nhận mức tăng doanh thu 7% so với ước tính đồng thuận và mức tăng trưởng 60% trong ARR Đám mây. Piper Sandler và KeyBanc cũng nhấn mạnh phạm vi sản phẩm đang mở rộng của Rubrik và tập trung chiến lược vào khả năng phục hồi danh tính và các giải pháp sao lưu thế hệ tiếp theo. Những phát triển này phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ vào vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của Rubrik.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.