Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã tăng quy mô và hoàn tất việc định giá một đợt chào bán riêng lẻ các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp. Ban đầu được đặt ở mức 1 tỷ USD, đợt chào bán đã được nâng lên 1,5 tỷ USD với lãi suất 5,625%, đáo hạn vào ngày 30/9/2031. Thời gian kết thúc đợt chào bán dự kiến diễn ra vào khoảng ngày 26/9/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Nhà điều hành du thuyền có kế hoạch phân bổ số tiền thu được từ các ghi chú để quản lý danh mục nợ của mình hiệu quả hơn. Cụ thể, công ty sẽ sử dụng tiền để mua lại tất cả 7.250% Senior Notes chưa thanh toán đến hạn vào năm 2030, điều này sẽ dẫn đến việc không còn trái phiếu đảm bảo hoặc bảo đảm nào đang lưu hành. Ngoài ra, Royal Caribbean dự định hoàn trả tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng thuê tài chính Silver Dawn, bao gồm mọi khoản phí và chi phí liên quan. Cho đến khi các giao dịch này được hoàn thành, một số tiền thu được có thể được sử dụng để tạm thời giảm các khoản vay theo các cơ sở tín dụng quay vòng của nó.
Các ghi chú sẽ được cung cấp độc quyền cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi và cho một số người không phải là Hoa Kỳ. những người trong các giao dịch ra nước ngoài dựa vào Quy định S. Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác. Nó cũng không phục vụ như một thông báo mua lại cho 7.250% Ghi chú cao cấp của công ty đến hạn vào năm 2030.
Royal Caribbean Group, được biết đến với đội tàu toàn cầu và các thương hiệu du lịch khác nhau, nhằm mục đích cung cấp một cách có trách nhiệm những trải nghiệm kỳ nghỉ hàng đầu. Các thương hiệu của công ty bao gồm Royal Caribbean International, Celebrity Cruises và Silversea. Nó cũng nắm giữ 50% cổ phần trong một liên doanh điều hành TUI Cruises và Hapag-Lloyd Cruises. Royal Caribbean Cruises Ltd Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Royal Caribbean Cruises Ltd.
Trong các tin tức gần đây khác, Royal Caribbean Cruises Ltd. đã có những bước tiến đáng kể trong việc tái cấu trúc tài chính và hiệu suất. Nhà điều hành du thuyền gần đây đã tung ra một đợt chào bán riêng lẻ các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp trị giá 1 tỷ đô la đến hạn vào năm 2031, nhằm giảm một số khoản nợ nhất định. Tiếp theo là một đợt chào bán riêng lẻ khác trị giá 1,5 tỷ đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2033, nhằm quản lý hồ sơ nợ của mình bằng cách mua lại các ghi chú lãi suất cao hơn hiện có đến hạn vào năm 2029. Công ty cũng đã hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ trị giá 2 tỷ USD với 6.000% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2033, như một phần trong chiến lược quản lý nợ và giảm chi phí lãi vay.
Về hiệu quả tài chính, Royal Caribbean báo cáo doanh thu quý 2 năm 2024 tăng 1,67% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,1 tỷ USD, nhờ doanh thu bán vé hành khách tăng vọt và tăng trưởng doanh thu trên tàu và các doanh thu khác. Công ty đã khôi phục cổ tức hàng quý ở mức 0,40 đô la mỗi cổ phiếu, cho thấy sự phục hồi tài chính và dòng tiền ngày càng tăng. Những phát triển gần đây phản ánh các động thái chiến lược và sức khỏe tài chính của công ty.
Tigress Financial Partners đã duy trì xếp hạng Mua của họ cho Royal Caribbean và raiRoyal Caribbean Cruises Ltd
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.