Tòa Tối cao Mỹ bác đề nghị sa thải khẩn cấp với Thống đốc Fed Lisa Cook
MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL) thông báo hôm thứ Tư rằng công ty đã hoàn tất đợt phát hành công khai 1,5 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo với lãi suất 5,375% đáo hạn vào năm 2036. Hãng tàu biển này, hiện được định giá 86 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu tăng gần 89% trong năm qua, vượt xa thị trường chung. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ.
Hãng tàu biển này dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho việc bàn giao sắp tới của tàu Celebrity Xcel thay vì sử dụng cơ sở tín dụng xuất khẩu hiện có. Số tiền còn lại sẽ được dùng để chuộc lại, tái cấp vốn hoặc mua lại các khoản nợ hiện tại, bao gồm các khoản nợ trong hạn mức tín dụng luân chuyển. Hiện tại, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,15.
Các trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2036, trừ khi được chuộc lại hoặc mua lại sớm hơn, được chào bán thông qua các nhà quản lý sổ chính BofA Securities, Goldman Sachs và Morgan Stanley.
"Với tư cách là sự tái gia nhập thị trường đầu tư cấp cao của chúng tôi, giao dịch này là minh chứng cho sức mạnh của cả Công ty và bảng cân đối kế toán," ông Naftali Holtz, Giám đốc Tài chính của Royal Caribbean Group cho biết. Phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty, với EBITDA đạt 6,2 tỷ USD và điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI". Khám phá hơn 10 thông tin độc quyền và định giá chi tiết với gói đăng ký InvestingPro.
Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký tự động đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, có hiệu lực ngay khi nộp.
Royal Caribbean Group vận hành đội tàu toàn cầu gồm 68 tàu thuộc năm thương hiệu, bao gồm Royal Caribbean, Celebrity Cruises và Silversea. Công ty cũng sở hữu 50% cổ phần liên doanh trong TUI Cruises. Với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 12% và biên lợi nhuận gộp ấn tượng 50%, công ty thể hiện hiệu quả hoạt động cao. Truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ và phân tích chuyên sâu thông qua InvestingPro.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Royal Caribbean Group.
Trong tin tức gần đây khác, Royal Caribbean Cruises Ltd. đã công bố mức giá của đợt chào bán 1,5 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo với lãi suất 5,375% đáo hạn vào năm 2036. Dự kiến trái phiếu sẽ được phát hành vào khoảng ngày 1 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Ngoài ra, Fitch Ratings đã nâng hạng Xếp hạng Vỡ nợ Dài hạn của Royal Caribbean lên ’BBB’ từ ’BBB-’, viện dẫn các chỉ số đòn bẩy mạnh hơn dự kiến và việc tiếp tục giảm nợ. Việc nâng hạng này cũng mở rộng đến trái phiếu không đảm bảo của công ty, cũng được nâng lên ’BBB’.
Trong một động thái chiến lược, Royal Caribbean đã đảm bảo quyền đóng tàu tại xưởng đóng tàu Meyer Turku ở Phần Lan đến năm 2036, xác nhận đơn đặt hàng cho tàu Icon Class thứ năm dự kiến bàn giao vào năm 2028. Thỏa thuận bao gồm quyền chọn cho tàu Icon Class thứ bảy, bổ sung cho quyền chọn đã công bố trước đó cho tàu thứ sáu. Hãng tàu biển này dự định sử dụng số tiền từ đợt chào bán trái phiếu không đảm bảo để tài trợ cho việc bàn giao tàu Celebrity Xcel và quản lý nợ hiện tại. Những phát triển này nhấn mạnh sự tập trung liên tục của Royal Caribbean vào tăng trưởng và quản lý tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.