Roth / MKM duy trì trên Calix với xếp hạng mua

Roth / MKM duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 44.00 cho cổ phiếu Calix (NYSE: CALX). Triển vọng của công ty vẫn tích cực sau một cuộc thảo luận gần đây với ban quản lý của công ty, bao gồm Chủ tịch Carl Russo và CFO Cory Sindelar.

Cuộc trò chuyện tập trung vào các xu hướng của ngành, chương trình Công bằng, Truy cập và Triển khai Băng thông rộng (BEAD) và vị trí dẫn đầu về công nghệ của Calix.

Nhà phân tích báo cáo rằng sau cuộc trò chuyện bên lề, họ tin rằng tháng Sáu đánh dấu một điểm thấp đối với Calix, với kỳ vọng tăng trưởng sẽ tiếp tục với tốc độ tuần tự 1-5%. Mặc dù doanh số bán hàng được dự đoán sẽ ở mức thấp hơn trong phạm vi này trong thời gian tới, triển vọng cho Calix được nhà phân tích coi là rất hấp dẫn.

Tiềm năng của Caix để tận dụng chương trình BEAD được nhấn mạnh là một cơ hội quan trọng, với khả năng nó tác động đáng kể hơn đến hiệu suất của công ty vào năm 2026 và hơn thế nữa. Chương trình BEAD được thiết kế để phân phối hàng tỷ đô la để hỗ trợ cơ sở hạ tầng băng thông rộng và Calix được định vị để hưởng lợi từ sáng kiến này.

Việc nhà phân tích tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của Calix và khả năng tận dụng các cơ hội sắp tới trong không gian băng thông rộng. Sự dẫn đầu về công nghệ của công ty và dự kiến sẽ tăng trưởng trở lại là những yếu tố chính góp phần vào đánh giá tích cực này.

Mục tiêu giá cổ phiếu do Roth / MKM đặt ra cho thấy niềm tin của công ty vào giá trị và triển vọng liên tục của Calix, khi công ty điều hướng bối cảnh ngành công nghiệp băng thông rộng đang phát triển. Với xu hướng công nghiệp và các chương trình của chính phủ như BEAD, Calix dự kiến sẽ duy trì sự tăng trưởng và hấp dẫn của mình trên thị trường.

Calix Inc. đã trở thành tâm điểm của triển vọng tích cực của các nhà phân tích do tiềm năng của các quỹ kích thích chính phủ Công bằng, Truy cập và Triển khai Băng thông rộng (BEAD). Craig-Hallum và Rosenblatt Securities đều đã nâng mục tiêu giá của họ cho Calix, lên lần lượt là 50 đô la và 45 đô la, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.

Các quỹ BEAD, nhằm tăng cường kết nối băng thông rộng nông thôn, đại diện cho một cơ hội đáng kể cho Calix, với ước tính 4,2 tỷ đô la trong tổng số 52,5 tỷ đô la phân bổ có thể truy cập được cho công ty.

Các nhà phân tích dự đoán sự tăng trưởng trở lại của Calix vào năm 2025, với công ty dự kiến sẽ đạt được doanh thu hàng năm là 1,25 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu khoảng 2,50 đô la trong những năm tới. Sự lạc quan này được thúc đẩy bởi dòng vốn BEAD dự đoán và vị thế mạnh mẽ của công ty trên thị trường.

Calix gần đây đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp phi GAAP kỷ lục và doanh thu quý II/2024 là 198 triệu USD. Công ty cũng ghi nhận mức tăng liên tiếp 9% trong Nghĩa vụ hiệu suất còn lại (RPO), cho thấy sự tăng trưởng trong các dịch vụ đám mây và được quản lý.

Bất chấp sự sụt giảm gần đây trong doanh số bán thiết bị, Calix vẫn tiếp tục trải nghiệm việc áp dụng nền tảng mạnh mẽ và tăng trưởng trong các dịch vụ được quản lý và đám mây. Chuỗi cung ứng mạnh mẽ của công ty và kinh nghiệm với các chương trình của chính phủ giúp công ty tận dụng tốt chương trình BEAD.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.