Góc nhìn tuần 22-26/09: Có thể lùi về quanh 1,600?
NEW YORK - Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM), công ty quản lý tài sản thay thế với vốn hóa thị trường 6,6 tỷ USD đang giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 12,74 USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm về việc phát hành công khai cổ phiếu ưu đãi loại E có lãi suất cố định và có thể mua lại, với các điều khoản sẽ được xác định thông qua đàm phán với các nhà bảo lãnh phát hành.
Công ty dự kiến niêm yết cổ phiếu ưu đãi này trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã "RITM PR E" và sẽ cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 15% cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu mua vượt mức.
Theo thông báo của công ty, số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng cho các khoản đầu tư và mục đích doanh nghiệp nói chung.
Nhiều tổ chức tài chính đang đóng vai trò đồng quản lý sổ cho đợt phát hành này, bao gồm Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, BTIG, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, và Piper Sandler.
Đợt phát hành này được thực hiện thông qua bản đăng ký chứng khoán hiện có của Rithm đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Rithm Capital tự mô tả là công ty quản lý tài sản thay thế toàn cầu với chuyên môn về tín dụng và tài sản bất động sản. Công ty hoạt động thông qua các công ty con bao gồm Newrez, Genesis Capital và Sculptor Capital Management.
Dựa trên thông cáo báo chí, việc hoàn tất đợt phát hành này vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Paramount Group đã thông báo thỏa thuận chính thức về việc được Rithm Capital Corp. mua lại trong một giao dịch toàn bộ bằng tiền mặt trị giá khoảng 1,6 tỷ USD. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Rithm Capital sẽ trả 6,60 USD cho mỗi cổ phiếu pha loãng đầy đủ cho tất cả cổ phiếu thường đang lưu hành của Paramount. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 4 năm 2025, sau khi được sự chấp thuận từ hội đồng quản trị của cả hai công ty. Rithm Capital cũng tiết lộ kế hoạch mua lại Crestline Management, một công ty quản lý đầu tư thay thế với khoảng 17 tỷ USD tài sản đang quản lý. Thương vụ mua lại này nhằm mở rộng năng lực của Rithm trong các lĩnh vực tài chính khác nhau. Ngoài ra, Rithm Capital đã giải quyết một vụ kiện pháp lý liên quan đến cơ cấu hội đồng quản trị, với tòa án Delaware đã đóng vụ kiện. Về tin tức từ các nhà phân tích, Keefe, Bruyette & Woods đã nâng mục tiêu giá cho Rithm Capital lên 14 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này được cho là do sự gia tăng giá trị sổ sách trong quý hai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.