Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
TUPELO, Miss. - Renasant Corporation (NYSE: RNST), công ty mẹ của Renasant Bank, đã công bố chào bán công khai 6.25 triệu cổ phiếu phổ thông của mình với giá 32.00 đô la mỗi cổ phiếu, tổng số tiền chào bán là 200 triệu đô la. Công ty cũng đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 937.500 cổ phiếu trong 30 ngày với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành.
Stephens Inc. là người quản lý sổ sách chính cho dịch vụ này, với Raymond James &; Associates, Inc. là người quản lý sổ sách chung. Janney Montgomery, Scott LLC, Piper Sandler &Co., và Hovde Group, LLC đang đóng vai trò là đồng quản lý.
Renasant Corporation dự đoán số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ vào khoảng 190 triệu đô la, giả sử các nhà bảo lãnh phát hành không thực hiện quyền chọn mua thêm cổ phiếu của họ. Con số này là sau khi bảo lãnh phát hành chiết khấu và trước chi phí giao dịch. Các quỹ được dành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm hỗ trợ sự phát triển của Ngân hàng Renasant và các thương vụ mua lại chiến lược tiềm năng.
Việc chào bán đang được thực hiện thông qua một bản cáo bạch bổ sung và một bản cáo bạch cơ sở kèm theo. Renasant Corporation đã nộp các tài liệu này cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và chúng có sẵn để xem xét trên trang web của SEC.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược mở rộng liên tục của Renasant Corporation. Ngân hàng Renasant, tự hào với lịch sử 120 năm, điều hành 185 văn phòng ngân hàng, cho vay, thế chấp và quản lý tài sản trên một số tiểu bang của Hoa Kỳ, với tài sản lên tới khoảng 17,5 tỷ đô la.
Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng thông báo này chỉ nhằm mục đích thông tin và không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán. Việc hoàn thành việc bán hàng phải tuân theo các phê duyệt quy định khác nhau và các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các nhà đầu tư được nhắc nhở rằng thông tin được cung cấp dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và nên tham khảo bản cáo bạch bổ sung đầy đủ và các tài liệu khác được nộp cho SEC để hiểu toàn diện hơn về đợt chào bán và Renasant Corporation.
Trong các tin tức gần đây khác, Renasant Corporation đã chứng minh sự tiến bộ vững chắc trong thu nhập quý 2 của mình, báo cáo thu nhập 38,9 triệu đô la hoặc 0,69 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Điều này phần lớn được thúc đẩy bởi sự gia tăng thu nhập lãi vay cho vay, do lợi suất cho vay tăng và tiền gửi bán lẻ truyền thống tăng đáng kể, vượt quá 200 triệu đô la. Công ty cũng báo cáo thu nhập ngoài lãi tăng, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ quý 1/2023.
Tập đoàn Renasant đã công bố việc bán mảng kinh doanh bảo hiểm của mình, Renasant Insurance, một diễn biến dự kiến sẽ ảnh hưởng đến kết quả quý 3. Quý II của công ty cũng nhấn mạnh sự nhấn mạnh vào việc giảm chi phí, cải thiện lợi nhuận và quản lý chất lượng tài sản, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay thương mại.
Các nhà phân tích ghi nhận sự cải thiện về chất lượng tài sản, với việc giảm các khoản vay bị chỉ trích và tăng nhẹ tài sản xấu. Trong khi có những lo ngại tập trung vào các khoản vay thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở cao cấp và không gian văn phòng, đường ống tăng trưởng cho vay mạnh mẽ của công ty và cơ sở tiền gửi cốt lõi mạnh mẽ đã được nhìn nhận tích cực. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cách tiếp cận chiến lược của Renasant Corporation đối với tăng trưởng và quản lý tài sản.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa đợt chào bán cổ phiếu công khai của Renasant Corporation (NYSE: RNST), các nhà đầu tư tiềm năng có thể tìm thấy dữ liệu và phân tích mới nhất từ InvestingPro đặc biệt sâu sắc. Vốn hóa thị trường của Renasant hiện ở mức 2,03 tỷ USD, phản ánh quy mô của công ty trong lĩnh vực tài chính. Một chỉ số quan trọng về định giá của nó, tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E), ở mức 13,65, phù hợp chặt chẽ với tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy định giá nhất quán theo thời gian.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập xuống trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một tín hiệu để các nhà đầu tư xem xét. Hơn nữa, trong khi cổ phiếu đang thể hiện lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng và ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá một tháng là 21,45% và tổng lợi nhuận giá ba tháng là 26,82%, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá mua.
Mặc dù có một số lo ngại về tỷ suất lợi nhuận gộp, Renasant có một hồ sơ theo dõi đáng khen ngợi trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, tự hào với tỷ suất cổ tức là 2,37% tính đến ngày ghi nhận cuối cùng. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông, cùng với lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, có thể mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Renasant Corporation, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm quyền truy cập vào tổng cộng 8 Mẹo InvestingPro cho Renasant Corporation, cung cấp phân tích đầu tư toàn diện hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.