Hôm thứ Sáu, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Westgold Resources Ltd (WGX: AU), tăng mục tiêu giá lên 3,50 AUD từ mức 3,20 AUD trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Outperform cho công ty khai thác mỏ. Việc sửa đổi theo sau hiệu suất hoạt động gần đây của Westgold và triển vọng tương lai.
Nhà phân tích lưu ý rằng Westgold đã trải qua sự sụt giảm về điểm số do sự sụt giảm mạnh về kho dự trữ, dẫn đến Chi phí duy trì tất cả trong (AISC) của nhóm cao hơn dự kiến. Chi phí lần lượt cao hơn 8% và 7% so với ước tính của RBC Capital và sự đồng thuận.
Mặc dù vậy, công ty dự đoán rằng các mục tiêu sản xuất 1,2 triệu tấn mỗi năm (Mtpa) tại Bluebird và 2Mtpa tại Beta Hunt sẽ đạt được trong quý IV của năm tài chính 2025. Kỳ vọng này được củng cố bởi sự phát triển tại Polar Star và Fletcher Zone.
Ngoài ra còn có một nhà máy tiềm năng mở rộng tại Higginsville đang được xem xét, điều này sẽ tăng công suất lên 2,5Mtpa để đáp ứng trọng tải tăng lên từ Beta Hunt. Việc mở rộng này có thể khuyến khích hơn nữa các cơ hội khai thác lộ thiên mới ở khu vực Southern Goldfields, đặc biệt là sau khi đóng cửa mỏ Pioneer.
Nhìn xa hơn năm tài chính 2025, RBC Capital dự đoán rằng Westgold sẽ thấy sự gia tăng sản xuất và giảm chi tiêu vốn tăng trưởng, dẫn đến cải thiện dòng tiền tự do (FCF). Công ty hy vọng lợi suất FCF cho Westgold sẽ là 6% trong năm tài chính 25 và 12% trong năm tài chính 26.
Nhà phân tích kết luận với triển vọng tích cực, nêu rõ, "Mục tiêu giá tròn của chúng tôi nâng lên 3,50 đô la Úc / cổ phiếu. Vẫn vượt trội." Tuyên bố này phản ánh niềm tin vào khả năng của Westgold Resources để đạt được các mục tiêu sản xuất và nâng cao giá trị cổ đông trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.