Hôm thứ Năm, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 265 đô la từ 250 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Sự thay đổi này phản ánh sự tự tin cao độ của công ty đối với sản phẩm của Alnylam, Amvuttra, và tiềm năng của nó như là một phương pháp điều trị hàng đầu cho bệnh cơ tim qua trung gian transthyretin (TTR-CM).
Sự lạc quan từ RBC Capital bắt nguồn từ các cuộc thảo luận gần đây với các giám đốc điều hành hàng đầu của Alnylam, những người tin tưởng vào khả năng của Amvuttra để trở thành liệu pháp đầu tay ưa thích cho TTR-CM. Sự tự tin của họ dựa trên kết quả lâm sàng ấn tượng, bao gồm giảm 36% tỷ lệ tử vong và kết quả tích cực trên tất cả các điểm cuối chính và phụ trong các thử nghiệm gần đây. Ngoài ra, Amvuttra đã cho thấy tác dụng phụ khi được sử dụng kết hợp với tafamidis (tafa), một loại thuốc khác cho TTR-CM.
Alnylam có kế hoạch nộp đơn xin phê duyệt theo quy định trong vòng ba đến bốn tháng tới, với khả năng được phê duyệt vào đầu năm 2025. Việc sử dụng Phiếu đánh giá ưu tiên (PRV) và khả năng từ bỏ Ủy ban tư vấn (AdCom) có thể đẩy nhanh quá trình. Các giám đốc điều hành của công ty cũng gợi ý về một chiến lược thương mại mạnh mẽ, với thị trường tafamidis trị giá 4,5 tỷ đô la hiện tại và tiềm năng để Amvuttra trở thành phương pháp điều trị tiêu chuẩn mới sau khi được phê duyệt.
Ngoài dữ liệu lâm sàng tích cực, chiến lược quản lý vòng đời của Amvuttra của Alnylam đã được RBC Capital nhấn mạnh. Công ty đang xem xét một chế độ dùng thuốc hàng năm cho sản phẩm thế hệ tiếp theo của mình, có thể bắt đầu các thử nghiệm quan trọng vào cuối năm nay. Cách tiếp cận này cũng có thể giúp Alnylam tránh được khoản thanh toán tiền bản quyền 15-30% cho Sanofi.
Mục tiêu giá tăng của RBC Capital cũng bị ảnh hưởng bởi con đường sinh lời rõ ràng của Alnylam, với mục tiêu hòa vốn vào năm tới. Công ty nhận thấy nền tảng của Alnylam là giảm rủi ro với tiềm năng trên nhiều chỉ dẫn khác nhau và xem công ty là một ứng cử viên hấp dẫn cho việc sáp nhập và mua lại.
Trong các tin tức gần đây khác, Alnylam Pharmaceuticals đã chứng minh sự tiến bộ đáng kể thông qua kết quả thành công từ thử nghiệm HELIOS-B Giai đoạn 3 cho vutrisiran, một liệu pháp được thiết kế cho bệnh nhân mắc bệnh cơ tim amyloidosis qua trung gian transthyretin (ATTR-CM). Thử nghiệm đã đạt được điểm cuối chính của nó, cho thấy những cải thiện đáng kể về kết quả tim mạch, bao gồm cả tỷ lệ sống sót. Sau kết quả thử nghiệm tích cực, Alnylam có kế hoạch nộp Đơn đăng ký thuốc mới bổ sung cho FDA cho vutrisiran trong ATTR-CM vào cuối năm 2024.
Về mặt tài chính, doanh thu quý 1 năm 2024 của Alnylam đạt 365 triệu USD, đánh dấu mức tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhượng quyền thương mại Transthyretin (TTR). Công ty đang nhắm mục tiêu doanh thu sản phẩm ròng từ 1,4 tỷ USD đến 1,5 tỷ USD cho năm 2024.
Các công ty đầu tư H.C. Wainwright, Morgan Stanley, BMO Capital và Stifel đã duy trì xếp hạng tích cực cho Alnylam, phản ánh niềm tin của họ vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty và triển vọng thương mại của vutrisiran. Tuy nhiên, TD Cowen vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của BridgeBio Pharma, cho thấy kết quả của Alnylam không đáp ứng được kỳ vọng cao do kết quả thử nghiệm ATTRibute-CM của BridgeBio đặt ra.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Alnylam Pharmaceuticals. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 31,01 tỷ USD, Alnylam cho thấy nhiều hứa hẹn trong ngành công nghệ sinh học. Mặc dù thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua, được biểu thị bằng tỷ lệ P / E âm -92,38, doanh thu của công ty đã tăng trưởng ấn tượng 75,2% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng doanh thu đáng kể này là một minh chứng cho tiềm năng thương mại mạnh mẽ của Alnylam, đặc biệt là khi nó chuẩn bị cho sự chấp thuận của Amvuttra.
InvestingPro Tips cho thấy cổ phiếu của Alnylam hiện đang ở vùng quá mua, điều này có thể phản ánh triển vọng tích cực gần đây và kỳ vọng cao từ các nhà đầu tư. Ngoài ra, cổ phiếu đã có lợi nhuận đáng kể trong tuần, tháng và ba tháng qua, với tổng lợi nhuận lần lượt là 55,76%, 65,92% và 58,8%, phù hợp với niềm tin của RBC Capital Markets. Hơn nữa, tài sản lưu động của Alnylam vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản lành mạnh có thể hỗ trợ các chiến lược thương mại sắp tới của nó.
Đối với độc giả tìm kiếm một phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn về Alnylam, có thể được truy cập thông qua nền tảng. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá đầy đủ thông tin chi tiết có sẵn, bao gồm nhiều mẹo bổ sung được liệt kê trong InvestingPro có thể giúp thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.