Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Ba, RBC Capital đã duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của Cogent Communications (NASDAQ: CCOI) với mục tiêu giá nhất quán là 74,00 đô la. Công ty nhấn mạnh rằng kết quả tài chính quý II của Cogent không đạt được kỳ vọng đồng thuận. Mặc dù vậy, việc tích hợp Sprint đang tiến triển tốt, với hơn một nửa số tiết kiệm chi phí mục tiêu đạt được cho đến nay.
Ban lãnh đạo của công ty cũng đang có những bước tiến trong việc tận dụng giá trị của các địa chỉ IPv4 và trung tâm dữ liệu. Mục tiêu giá của RBC Capital được neo trong cách tiếp cận định giá dựa trên mô hình chiết khấu cổ tức (DDM), phản ánh niềm tin vào dòng tiền trong tương lai của công ty.
Cogent Communications đã báo cáo thu nhập quý II, không đáp ứng được sự đồng thuận của thị trường. Tuy nhiên, việc tích hợp liên tục Sprint vào các hoạt động của Cogent đang mang lại hiệu quả chi phí đáng kể, với một phần đáng kể các khoản tiết kiệm theo kế hoạch đã được thực hiện.
Ban lãnh đạo của Cogent Communications đang tích cực làm việc trên các chiến lược để trích xuất giá trị từ tài sản IPv4 và danh mục trung tâm dữ liệu của mình. Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của công ty nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nâng cao hiệu quả tài chính của công ty.
Mục tiêu giá được tái khẳng định của RBC Capital là $ 74.00 cho Cogent Communications được bắt nguồn từ phương pháp định giá xem xét giá trị hiện tại của cổ tức dự kiến của công ty. Mục tiêu này vẫn không thay đổi, cho thấy sự lạc quan liên tục của công ty về triển vọng tài chính và các sáng kiến chiến lược của Cogent.
Trong các tin tức gần đây khác, Cogent Communications đã chứng kiến một số thay đổi trong bối cảnh tài chính của mình. Báo cáo quý 1 năm 2024 của công ty cho thấy tổng doanh thu giảm nhẹ xuống còn 266,2 triệu USD, trong khi EBITDA tăng lên 115 triệu USD. Ngoài ra, Cogent đã phát hành 206 triệu đô la ghi chú chứng khoán hóa IPV4 và tăng cổ tức hàng quý thêm 0,01 đô la mỗi cổ phiếu.
Trong một động thái quan trọng, Cogent đã hoàn thành thành công đợt chào bán riêng lẻ trị giá 300 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2027, với lãi suất hàng năm là 7.000%. Động thái này đã được ghi nhận bởi các công ty phân tích khác nhau, với TD Cowen nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Cogent lên 82 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua và Wells Fargo giảm mục tiêu giá từ 62 đô la xuống 55 đô la do lo ngại về sức khỏe tài chính của công ty.
Ngược lại, Citi và KeyBanc lần lượt nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Cogent lên 82 USD và 90 USD, duy trì xếp hạng Mua và Tăng Tỷ Trọng. Sự lạc quan của KeyBanc dựa trên sự tăng tốc dự kiến trong tăng trưởng hữu cơ cho cả phân khúc Doanh nghiệp và Net-Centric và tiềm năng tăng trưởng hữu cơ cốt lõi hai con số vào năm 2025.
Tuy nhiên, BofA Securities đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Cogent xuống Underperform, giảm mục tiêu giá xuống còn 65 đô la do những thách thức đang diễn ra với việc tích hợp mạng Sprint và sự chậm trễ trong việc tận dụng cơ hội kinh doanh bước sóng. Đây là những phát triển gần đây trong quỹ đạo tài chính của Cogent Communications.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.