Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
LEXINGTON - Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC), một nhà sản xuất than luyện kim với vốn hóa thị trường 1,04 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Năm về việc hoàn tất đợt chào bán công khai trái phiếu không đảm bảo cấp cao đáo hạn năm 2030, thu về khoảng 57 triệu USD tổng số tiền. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang hoạt động với mức nợ vừa phải là 125,17 triệu USD.
Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 31 tháng 7 năm 2030, mang lãi suất 8,250% mỗi năm, được thanh toán hàng quý bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2025. Ramaco có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu vào hoặc sau ngày 31 tháng 7 năm 2027, với 100% giá trị gốc cộng với lãi suất tích lũy. Trái phiếu đã nhận được xếp hạng ’BBB-’ từ Công ty Xếp hạng Egan-Jones. Phân tích từ InvestingPro cho thấy mặc dù công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,32, các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập cho giai đoạn sắp tới.
Theo tuyên bố của công ty, số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua lại toàn bộ Trái phiếu Cấp cao 9,00% đáo hạn năm 2026, trong đó 34,5 triệu USD hiện đang lưu hành, và cho các mục đích doanh nghiệp chung bao gồm phát triển đất hiếm, đầu tư tương lai, chi tiêu vốn và vốn lưu động.
Ramaco đã nộp đơn đăng ký niêm yết trái phiếu trên Nasdaq Global Select Market với mã "METCI", dự kiến giao dịch sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày làm việc sau khi phát hành nếu được chấp thuận.
Lucid Capital Markets, LLC đóng vai trò là đơn vị dựng sổ chính cho đợt chào bán, với B. Riley Securities, Janney Montgomery Scott, Piper Sandler và William Blair đóng vai trò là các nhà quản lý dựng sổ chung.
Ramaco Resources vận hành các khu khai thác than luyện kim ở Trung Appalachia và đang phát triển hoạt động khai thác than và đất hiếm gần Sheridan, Wyoming. Với doanh thu hàng năm đạt 628,27 triệu USD, công ty đã thể hiện hiệu suất thị trường mạnh mẽ với mức tăng 119,82% trong sáu tháng qua. Để biết thêm thông tin chi tiết và 12 ProTips bổ sung về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của METC, hãy truy cập InvestingPro.
Công ty đã cấp cho các công ty bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 8,0 triệu USD trái phiếu. Trái phiếu được phát hành với mệnh giá tối thiểu 25,00 USD và bội số nguyên của mệnh giá đó.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Ramaco Resources.
Trong các tin tức gần đây khác, Ramaco Resources đã báo cáo khoản lỗ ròng 9 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2025, giảm đáng kể so với mức lợi nhuận ròng 4 triệu USD trong quý bốn năm 2024. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm xuống -0,19 USD, so với mức tăng 0,06 USD trong quý trước đó. Mặc dù có những kết quả tài chính này, công ty đã công bố việc khởi động Dự án Critical Minerals tại mỏ Brook, cho thấy sự chuyển hướng sang khoáng sản đất hiếm. Ngoài ra, Ramaco Resources đã định giá đợt chào bán công khai trái phiếu không đảm bảo cấp cao đáo hạn năm 2030, dự kiến sẽ tạo ra khoảng 57 triệu USD tổng số tiền. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại các trái phiếu đang lưu hành đáo hạn năm 2026 và cho các mục đích doanh nghiệp khác. Công ty cũng sẽ nhận được Đánh giá Kinh tế Sơ bộ về mỏ Brook từ Fluor Corporation, với bản tóm tắt dự kiến sẽ được công bố sớm. Hơn nữa, cổ phiếu than, bao gồm cả Ramaco Resources, đã tăng giá giữa những đồn đoán về khả năng cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất than Trung Quốc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.