Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
LEXINGTON, Ky. - Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC), một nhà sản xuất than luyện kim với vốn hóa thị trường 1,28 tỷ USD và hiện đang giao dịch cao hơn InvestingPro Giá Trị Hợp Lý, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty đã định giá đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp không đảm bảo đáo hạn năm 2030, với lãi suất 8,250% mỗi năm.
Công ty khai thác than, đã tạo ra doanh thu 628 triệu USD trong mười hai tháng qua, cho biết đợt chào bán sẽ tạo ra khoảng 57 triệu USD tổng thu trước khi khấu trừ hoa hồng và chi phí, hoặc khoảng 65 triệu USD nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện quyền mua thêm trái phiếu.
Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 31 tháng 7 năm 2030, với lãi suất được trả hàng quý bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2025. Ramaco có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu vào hoặc sau ngày 31 tháng 7 năm 2027, ở mức 100% giá trị gốc cộng với lãi suất tích lũy.
Theo thông báo của công ty, số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua lại tất cả Trái phiếu Cao cấp 9,00% đáo hạn năm 2026 đang lưu hành và cho các mục đích công ty nói chung, bao gồm tài trợ cho phát triển đất hiếm, đầu tư trong tương lai, chi tiêu vốn và vốn lưu động.
Các trái phiếu sẽ được phát hành với mệnh giá tối thiểu 25,00 USD và đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2025. Ramaco đã nộp đơn đăng ký niêm yết trái phiếu trên Nasdaq Global Select Market với mã "METCI."
Lucid Capital Markets đóng vai trò là nhà bảo lãnh chính cho đợt phát hành, cùng với B. Riley Securities, Janney Montgomery Scott, Piper Sandler và William Blair phục vụ như các nhà quản lý sổ sách chung.
Ramaco Resources điều hành các khu phức hợp khai thác than luyện kim ở Trung Appalachia và đang phát triển các hoạt động khai thác than và đất hiếm ở Wyoming.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.
Trong tin tức gần đây khác, Ramaco Resources đã báo cáo khoản lỗ ròng 9 triệu USD cho quý đầu tiên của năm 2025, giảm so với thu nhập ròng 4 triệu USD được báo cáo trong quý cuối năm 2024. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty cũng giảm xuống -0,19 USD từ mức tăng 0,06 USD trong kỳ trước. Mặc dù thua lỗ tài chính, Ramaco Resources đã công bố ra mắt Dự án Critical Minerals tại Mỏ Brook, cho thấy sự chuyển hướng chiến lược sang khoáng sản đất hiếm. Ngoài ra, công ty dự định chào bán trái phiếu cao cấp không đảm bảo đáo hạn năm 2030, với số tiền thu được nhằm mục đích mua lại các trái phiếu hiện có đáo hạn năm 2026 và tài trợ cho các sáng kiến công ty khác nhau, bao gồm phát triển đất hiếm. Ramaco Resources sẽ nhận được Đánh giá Kinh tế Sơ bộ về Mỏ Brook từ Fluor Corporation, sẽ được Hội đồng Quản trị xem xét. Công ty dự định công bố bản tóm tắt đánh giá này trên trang web của mình sau khi hội đồng xem xét. Trong khi đó, cổ phiếu than, bao gồm Ramaco Resources, đã tăng giá giữa những đồn đoán về khả năng cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất than Trung Quốc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.