Ramaco Resources định giá đợt chào bán công khai mở rộng trị giá 200 triệu USD

LEXINGTON - Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC, METCB) đã định giá đợt chào bán công khai mở rộng cổ phiếu phổ thông Loại A với mức giá 18,75 USD mỗi cổ phiếu, theo thông cáo báo chí được phát hành vào thứ Ba. Mức giá chào bán này thấp hơn so với giá giao dịch hiện tại là 23,14 USD, trong khi cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 24,75 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, METC đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 144% trong sáu tháng qua.

Công ty khai thác than này đang bán 10.666.667 cổ phiếu với tổng số tiền thu được dự kiến khoảng 200 triệu USD trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và các chi phí khác.

Liên quan đến đợt chào bán này, Yorktown Energy Partners đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 30 triệu USD cổ phiếu phổ thông Loại A với cùng mức giá chào bán công khai.

Ramaco dự định sử dụng số tiền thu được để đẩy nhanh việc phát triển dự án đất hiếm và khoáng sản quan trọng, theo đuổi các cơ hội tăng trưởng chiến lược, và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung. Mặc dù công ty đang đối mặt với những thách thức về khả năng sinh lời trong ngắn hạn, phân tích của InvestingPro tiết lộ hơn 10 thông tin chi tiết bổ sung về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của METC, chỉ dành riêng cho người đăng ký.

Morgan Stanley & Co. LLC và Goldman Sachs & Co. LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung chính cho đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Công ty vận hành bốn khu phức hợp khai thác than luyện kim đang hoạt động ở Trung Appalachia và một mỏ đất hiếm và than đang phát triển gần Sheridan, Wyoming. Trong năm 2023, Ramaco đã công bố phát hiện một mỏ đất hiếm từ tính sơ cấp và khoáng sản quan trọng lớn tại địa điểm Wyoming của mình.

Một bản đăng ký kệ liên quan đến các chứng khoán được chào bán đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và tự động có hiệu lực vào ngày 5 tháng 8 năm 2025.

Trong các tin tức gần đây khác, Ramaco Resources đã khởi động đợt chào bán công khai có bảo lãnh trị giá 150 triệu USD cổ phiếu phổ thông Loại A. Động thái này bao gồm quyền chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 22,5 triệu USD cổ phiếu từ cổ đông bán, Yorktown Energy Partners. Đồng thời, cuộc gọi báo cáo thu nhập quý 2 năm 2025 của công ty đã trình bày một bức tranh tài chính hỗn hợp, tiết lộ khoản lỗ ròng 14 triệu USD, đánh dấu sự sụt giảm so với quý trước. Mặc dù duy trì vị thế thanh khoản mạnh, thông báo thu nhập đã dẫn đến lo ngại của nhà đầu tư chủ yếu do hướng dẫn sản xuất giảm và những thách thức đang diễn ra trên thị trường than. Những diễn biến này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư đang theo dõi sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của Ramaco Resources.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.