Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Investing.com — Quỹ Schroder Income Growth PLC (LSE:SCF) đã công bố kết quả nửa năm trái chiều cho giai đoạn kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2025, với tổng lợi nhuận giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 2,9% và tổng lợi nhuận giá cổ phiếu đạt 1,8%. Những con số này tương phản với mức lợi nhuận 5,2% của chỉ số FTSE All-Share. Việc lựa chọn cổ phiếu trong lĩnh vực tài chính của quỹ là điểm nổi bật, với Standard Chartered, 3i Group và Lloyds Banking Group nằm trong số những cổ phiếu hoạt động tốt nhất. Tuy nhiên, các lựa chọn trong các lĩnh vực tiêu dùng không thiết yếu, công nghiệp và hàng tiêu dùng thiết yếu không đạt kết quả tốt.
Thu nhập của quỹ giảm 3,9% trong cùng kỳ, xu hướng này được cho là do sự thay đổi trong phân bổ vốn của các công ty, với việc ưu tiên mua lại cổ phiếu hơn là chi trả cổ tức, đặc biệt là cổ tức đặc biệt. Mặc dù thu nhập sụt giảm, hội đồng quản trị đã quyết định tăng cổ tức tạm thời đợt một và đợt hai lên 3,25p mỗi cổ phiếu, tăng từ mức 2,50p. Động thái này nhằm phân phối thu nhập đồng đều hơn trong suốt năm, với kỳ vọng rằng tổng cổ tức sẽ được phân bổ nhiều hơn trong ba đợt thanh toán tạm thời đầu tiên, và đợt thứ tư có thể sẽ thấp hơn.
Trong nỗ lực quản lý biến động và duy trì mức chiết khấu trong phạm vi một chữ số trong điều kiện thị trường bình thường, hội đồng quản trị đang có lập trường tích cực hơn về quản lý chiết khấu. Hơn nữa, Quỹ Schroder Income Growth đã công bố việc giảm phí để mang lại lợi ích cho cổ đông. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2025, phí quản lý sẽ giảm từ 0,45% xuống 0,40% và sẽ được tính dựa trên mức thấp hơn giữa vốn hóa thị trường hoặc NAV. Ngoài ra, phí cho dịch vụ thư ký và quản lý hành chính sẽ được loại bỏ. Hội đồng quản trị ước tính cổ đông sẽ tiết kiệm được hơn 300.000 đô la, tương đương khoảng 0,4p mỗi cổ phiếu, giả định mức chiết khấu 10% so với NAV.
Việc bổ nhiệm ông Matt Bennison làm đồng quản lý trong giai đoạn này củng cố đội ngũ quản lý nhưng không làm thay đổi phương pháp quản lý quỹ.
Mặc dù có những thách thức trong nửa đầu năm tài chính 2025, bao gồm căng thẳng địa chính trị và bất ổn trong nước, việc Quỹ Schroder Income Growth chú trọng vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa, vốn đã hỗ trợ hiệu suất vượt trội trong dài hạn, đặt quỹ ở vị thế có tiềm năng tăng trưởng nếu tâm lý thị trường cải thiện. Với định giá cổ phiếu vốn hóa vừa ở mức hấp dẫn và mức lợi suất cao hơn so với FTSE 100, danh mục đầu tư đa dạng của quỹ có thể thu hút các nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm thu nhập với tiềm năng tăng trưởng. Những triển vọng này được củng cố thêm bởi nỗ lực giảm chi phí của hội đồng quản trị và quản lý chiết khấu chủ động.
Báo cáo này dựa trên thông cáo báo chí từ Quỹ Schroder Income Growth PLC.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.