Quỹ Octopus AIM VCT báo cáo lỗ 4,4% hàng năm do biến động thị trường

LONDON - Octopus AIM VCT plc đã báo cáo tổng lợi nhuận âm 4,4% cho năm tài chính kết thúc ngày 28 tháng 2 năm 2025, khi giá trị tài sản ròng (NAV) giảm xuống còn 50,6p trên mỗi cổ phiếu từ mức 63,3p của năm trước.

Quỹ đầu tư vốn mạo hiểm, chủ yếu đầu tư vào các công ty giao dịch trên sàn AIM, đã chứng kiến tổng tài sản giảm xuống còn 115,4 triệu bảng Anh từ 129,1 triệu bảng Anh so với một năm trước đó. Công ty đã công bố cổ tức cuối cùng là 2,5p trên mỗi cổ phiếu, dẫn đến tổng cổ tức là 5,0p cho cả năm, tương đương với lợi suất 10,5% dựa trên giá cổ phiếu cuối năm là 47,8p.

Trong giai đoạn này, chỉ số FTSE AIM giảm 2,6%, kém hiệu quả hơn so với chỉ số FTSE SmallCap tăng 10,7% và chỉ số FTSE All-Share tăng 18,4%. Sự khác biệt này phản ánh sự ưa thích của nhà đầu tư đối với các công ty lớn hơn, mang tính phòng thủ hơn so với các cổ phiếu tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe vốn chiếm một phần đáng kể trong danh mục đầu tư của VCT.

"Năm tài chính kết thúc ngày 28 tháng 2 năm 2025 là câu chuyện hai nửa đối với các nhà đầu tư vào các công ty nhỏ hơn," ông Neal Ransome, Chủ tịch của Octopus AIM VCT cho biết. "Trong nửa đầu năm, chỉ số FTSE AIM mang lại lợi nhuận tích cực 5,8% khi tăng trưởng kinh tế Vương quốc Anh vượt quá kỳ vọng. Lợi nhuận trong nửa sau bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn về chính sách liên quan đến chương trình tăng trưởng của Chính phủ Vương quốc Anh mới."

Nhà quản lý đầu tư đã triển khai 7,3 triệu bảng Anh vào các công ty đủ điều kiện trong năm, giảm nhẹ so với 7,7 triệu bảng Anh của năm trước. Công ty duy trì mức đầu tư đủ điều kiện VCT theo yêu cầu ở mức 85,1% danh mục đầu tư.

Hoạt động thị trường trong năm bao gồm các đề nghị mua lại các công ty trong danh mục đầu tư như Mattioli Woods plc, Learning Technologies Group plc và Intelligent Ultrasound Group plc, tạo ra lợi nhuận đáng kể trên các khoản đầu tư ban đầu.

Ông Ransome, người sẽ từ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23 tháng 7 sau gần chín năm tham gia hội đồng quản trị, bày tỏ sự lạc quan thận trọng về triển vọng thị trường, dẫn chứng về khả năng cắt giảm lãi suất và các sáng kiến của chính phủ nhắm vào các lĩnh vực đổi mới.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Octopus AIM VCT plc.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.