Quince Therapeutics huy động 11,5 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ

SOUTH SAN FRANCISCO - Quince Therapeutics, Inc. (NASDAQ:QNCX), một công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng với giá trị vốn hóa thị trường 54,11 triệu USD và xếp hạng sức khỏe tài chính "KHÁ" theo InvestingPro, đã đảm bảo thỏa thuận phát hành riêng lẻ với các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận, mang lại khoảng 11,5 triệu USD tiền thu về ban đầu, theo thông báo từ công ty trong một thông cáo báo chí.

Việc huy động vốn, được định giá ở mức 1,325 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 10% so với giá đóng cửa trước đó của công ty là 1,20 USD. Thỏa thuận bao gồm việc phát hành 8.671.928 cổ phiếu thường (hoặc chứng quyền trả trước) cùng với các chứng quyền đi kèm có thể tạo ra thêm tối đa 10,4 triệu USD nếu được thực hiện đầy đủ. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 4,05 và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, mặc dù hiện tại đang đốt tiền nhanh chóng.

Nhà đầu tư tổ chức tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nantahala Capital đang dẫn đầu đợt phát hành riêng lẻ này, với sự tham gia của các cổ đông hiện tại bao gồm ADAR1 Capital Management và các thành viên trong ban lãnh đạo cấp cao của Quince.

Quince dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho thử nghiệm lâm sàng NEAT Giai đoạn 3 quan trọng cho bệnh Ataxia-Telangiectasia (A-T), một bệnh hiếm gặp, cũng như cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung. Công ty kỳ vọng nguồn tài trợ này sẽ hỗ trợ hoạt động đến quý 2 năm 2026, hoặc có thể đến nửa cuối năm 2026 nếu tất cả chứng quyền được thực hiện.

Các chứng quyền có giá thực hiện 1,20 USD mỗi cổ phiếu, sẽ có thể thực hiện ngay lập tức và sẽ hết hạn sau năm năm kể từ ngày phát hành. Đợt phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ kết thúc trong tuần 16 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Mặc dù thị trường gần đây có biến động, QNCX đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức lợi nhuận 74,83% trong năm qua, và có vẻ được định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro. Khám phá thêm 6 Lời khuyên độc quyền từ InvestingPro và các chỉ số tài chính toàn diện bằng cách đăng ký InvestingPro.

Citizens Capital Markets đóng vai trò là đại lý phát hành chính, với Maxim Group LLC và Brookline Capital Markets đóng vai trò là các đại lý phát hành phụ.

Các chứng khoán được chào bán chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và có thể không được bán ở Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Trong các tin tức gần đây khác, Quince Therapeutics đã công bố thỏa thuận phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ tạo ra khoảng 11,5 triệu USD tiền thu về ban đầu, với tiềm năng bổ sung 10,4 triệu USD nếu các chứng quyền đi kèm được thực hiện đầy đủ. Sự thúc đẩy tài chính này nhằm hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng NEAT Giai đoạn 3 quan trọng đang diễn ra của công ty cho bệnh Ataxia-Telangiectasia, cùng với các chi phí hoạt động khác. Quince Therapeutics báo cáo đã tuyển dụng hơn 50% cho thử nghiệm này, với kết quả sơ bộ dự kiến vào quý 4 năm 2025. Kết quả tài chính năm tài chính 2024 của công ty cho thấy khoản lỗ ròng 56,8 triệu USD, với chi phí nghiên cứu và phát triển chủ yếu liên quan đến thử nghiệm Giai đoạn 3. Mặc dù thua lỗ, dự trữ tiền mặt của Quince được dự đoán sẽ tài trợ cho hoạt động cho đến khi có dữ liệu thử nghiệm NEAT.

Boral Capital duy trì xếp hạng Mua đối với Quince Therapeutics nhưng đã hạ mục tiêu giá từ 12 USD xuống 4 USD, trích dẫn áp lực giảm tiềm ẩn từ cơ sở bán hàng theo thị trường cập nhật. Trong khi đó, Oppenheimer đã bắt đầu đánh giá với xếp hạng Vượt trội và đặt mục tiêu giá 10 USD, nhấn mạnh tiềm năng thị trường đáng kể của ứng viên hàng đầu của Quince, EryDex. Phân tích của Oppenheimer nhấn mạnh tiềm năng của EryDex trong việc cải thiện tiêu chuẩn chăm sóc trong các rối loạn hiếm gặp, được hỗ trợ bởi sự ổn định tài chính của công ty. Những phát triển này nhấn mạnh quan điểm đa dạng của các nhà phân tích về tương lai của Quince Therapeutics trong ngành công nghiệp dược phẩm sinh học.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.