Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
THƯỢNG HẢI - Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660), một nền tảng Công nghệ tín dụng được hỗ trợ bởi AI hàng đầu ở Trung Quốc, đã công bố giá của một trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 600 triệu đô la đến hạn vào năm 2030. Công ty, hiện đang giao dịch ở mức 3,14 USD/cổ phiếu với vốn hóa thị trường là 249 triệu USD, cho thấy các nguyên tắc cơ bản đầy hứa hẹn theo phân tích của InvestingPro , cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp dựa trên đánh giá Giá trị hợp lý của nó. Việc chào bán, nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, cũng sẽ cấp cho người mua tùy chọn mua thêm 90 triệu đô la tiền giấy.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS) và/hoặc cổ phiếu phổ thông loại A, phù hợp với kế hoạch mua lại cổ phiếu mới được ủy quyền. Kế hoạch mới này, được hội đồng quản trị phê duyệt, bổ sung cho kế hoạch hiện có được công bố vào tháng 11 năm 2024. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tình hình tài chính lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 1,41 và mức nợ vừa phải, với tổng tỷ lệ nợ trên vốn là 0,22, cho thấy khả năng phục vụ các nghĩa vụ của mình mạnh mẽ.
Các trái phiếu, cung cấp lãi suất hàng năm 0,50%, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2030, trừ khi được mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Với tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng 16,7475 ADS cho mỗi số tiền gốc 1.000 đô la, các trái phiếu đại diện cho mức phí bảo hiểm khoảng 35,0% so với giá đóng cửa ngày 25 tháng 3 năm 2025 của ADS của công ty.
Qifu Technology cũng nêu chi tiết một chiến lược mua lại đồng thời, trong đó các ADS trị giá khoảng 230 triệu đô la sẽ được mua lại từ một số người mua tiền giấy trong các giao dịch thương lượng riêng với giá bán được báo cáo cuối cùng. Động thái này dự kiến sẽ giảm thiểu sự pha loãng từ việc chuyển đổi các trái phiếu và đóng góp vào thu nhập trên mỗi đợt tăng ADS.
Công ty đã vạch ra rằng các hoạt động mua lại có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của ADS, cổ phiếu phổ thông loại A và giá giao dịch của các trái phiếu. Các ghi chú, cùng với ADS và cổ phiếu có thể chuyển đổi khi chuyển đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và đang được cung cấp theo miễn trừ cho những người mua tổ chức đủ điều kiện.
Việc kết thúc đợt chào bán trái phiếu được dự kiến vào hoặc khoảng ngày 27 tháng 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng tiêu chuẩn. Thông báo nêu rõ rằng việc hoàn thành đợt chào bán không thể được đảm bảo vào thời điểm này.
Qifu Technology được công nhận vì tận dụng máy học và phân tích dữ liệu để cung cấp các dịch vụ công nghệ trong suốt vòng đời cho vay cho các tổ chức tài chính, người tiêu dùng và doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm mục đích làm cho các dịch vụ tín dụng dễ tiếp cận và cá nhân hóa hơn. Công ty đã thể hiện hiệu suất vững chắc với mức tăng trưởng doanh thu 25% trong mười hai tháng qua và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 44%. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm 6 ProTips khác và các chỉ số tài chính toàn diện giúp hiểu sâu hơn về quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Báo cáo tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Qifu Technology, Inc.
Trong một tin tức gần đây khác, Qifu Technology đã công bố đợt chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 600 triệu đô la sẽ đáo hạn vào năm 2030. Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để mua lại cổ phiếu lưu ký của Mỹ và cổ phiếu phổ thông loại A, theo kế hoạch mua lại cổ phiếu mới được hội đồng quản trị phê duyệt. Chiến lược tài chính này dự kiến sẽ nâng cao thu nhập trên mỗi ADS của công ty vào năm 2025, phụ thuộc vào việc thực hiện thành công các đợt mua lại đồng thời. Các trái phiếu, là nghĩa vụ không có bảo đảm, bao gồm tùy chọn cho những người mua ban đầu để có thêm 90 triệu đô la trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành. Những người nắm giữ các ghi chú này có quyền yêu cầu mua lại vào ngày 3 tháng 4 năm 2028 hoặc trong một số trường hợp khác, với số tiền gốc cộng với lãi tích lũy. Qifu Technology cũng có thể đổi tiền mặt thành tiền mặt trong các trường hợp cụ thể, chẳng hạn như thay đổi luật thuế hoặc nếu ít hơn 10% số tiền vẫn chưa thanh toán. Công ty có kế hoạch mua lại một số ADS thông qua các giao dịch đàm phán riêng để hỗ trợ hàng rào ban đầu của những người mua trái phiếu. Những lần mua lại này được dự đoán sẽ giảm thiểu sự pha loãng tiềm năng của cổ đông khi chuyển đổi trái phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.