Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
ST. LOUIS - Post Holdings, Inc. (NYSE: POST), một công ty cổ phần hàng tiêu dùng đóng gói, đã công bố giá của một đợt chào bán trái phiếu cao cấp lớn hơn dự kiến sẽ đến hạn vào năm 2034. Công ty đã tăng quy mô chào bán lên 600 triệu đô la trong 6,250% trái phiếu cao cấp ngang bằng, tăng so với kế hoạch ban đầu là 500 triệu đô la.
Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 9/10/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Các nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm này sẽ được đảm bảo bởi các công ty con trong nước hiện tại của Post, không bao gồm một số công ty con nhất định theo các điều khoản của đợt chào bán.
Post Holdings dự định phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để trang trải chi phí chào bán và mua lại 5,625% trái phiếu cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2028, bao gồm mọi khoản phí bảo hiểm và chi phí liên quan. Nếu bất kỳ khoản tiền nào còn lại, công ty có kế hoạch sử dụng chúng cho các hoạt động chung của công ty, có thể bao gồm mua lại, mua lại cổ phần, nghỉ hưu hoặc trả nợ, đầu tư vốn và tăng cường vốn lưu động.
Các ghi chú, cùng với các bảo lãnh công ty con liên quan, đang được tiếp thị cho người mua tổ chức đủ điều kiện thông qua một đợt chào bán riêng lẻ được miễn đăng ký theo Quy tắc 144A và cho một số người không phải là người Mỹ. những người trong giao dịch ra nước ngoài tuân thủ Quy định S theo Luật Chứng khoán. Những chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký hiện hành.
Thông cáo báo chí do Post Holdings phát hành làm rõ rằng thông báo này không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Nó cũng tuyên bố rằng việc bán chứng khoán sẽ không hợp pháp trong bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của nó.
Tuyên bố của công ty bao gồm thông tin hướng tới tương lai, chẳng hạn như dự kiến hoàn thành và thời gian chào bán và mục đích sử dụng số tiền thu được ròng. Tuy nhiên, nó thừa nhận rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến do các yếu tố và rủi ro khác nhau, và không có gì đảm bảo rằng việc chào bán hoặc mua lại trái phiếu cao cấp 5,625% sẽ được hoàn thành theo kế hoạch.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Post Holdings, Inc.
Trong một tin tức khác gần đây, Post Holdings Inc. đã công bố ý định phát hành 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2034. Số tiền thu được ròng sẽ chủ yếu được sử dụng để mua lại tất cả 5,625% trái phiếu cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2028. Ngoài ra, công ty đã xác nhận dự báo thu nhập năm tài chính 2024, duy trì EBITDA điều chỉnh dự kiến trong khoảng từ 1,37 đến 1,39 tỷ USD.
Post Holdings cũng có kế hoạch chào bán 1,2 tỷ USD trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2033, nhằm tài trợ cho đợt chào mua bằng tiền mặt đồng thời cho các trái phiếu cao cấp 5,625% hiện tại đến hạn vào năm 2028 và trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng.
Các nhà phân tích từ Piper Sandler đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của họ đối với Post Holdings, duy trì mục tiêu giá ổn định là $ 140.00. Stifel cũng đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Post Holdings lên 130 đô la, phản ánh niềm tin vào tăng trưởng EBITDA ổn định của công ty.
Jefferies đã tăng mục tiêu giá từ $ 127.00 lên $ 129.00, sau khi Post Holdings báo cáo kết quả quý thứ ba vượt qua kỳ vọng cho cả lợi nhuận gộp và EBITDA. Đây là những diễn biến gần đây của Post Holdings.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa thông báo của Post Holdings về việc cung cấp các ghi chú cao cấp tăng cường, dữ liệu InvestingPro làm nổi bật một hồ sơ tài chính mạnh mẽ cho công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 3 năm 2024, Post Holdings tự hào có mức tăng trưởng doanh thu là 18,62%, cho thấy sự mở rộng vững chắc trong hoạt động kinh doanh của mình. Điều này được bổ sung bởi mức tăng trưởng EBITDA đáng kể là 33,02%, cho thấy lợi nhuận và hiệu quả hoạt động ngày càng tăng của công ty.
Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 6,73 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và quy mô hoạt động của công ty trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói. Hơn nữa, các nhà phân tích đã xác định một vị thế thanh khoản mạnh mẽ, với các tài sản lưu động vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, điều này cho thấy Post Holdings đã chuẩn bị tốt để đáp ứng các cam kết tài chính trước mắt của mình.
InvestingPro Tips cũng làm sáng tỏ các hoạt động quản lý tài chính chiến lược tại Post Holdings. Sáng kiến mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo có thể báo hiệu niềm tin vào định giá của công ty và triển vọng tương lai. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, củng cố triển vọng tích cực được trình bày bởi dữ liệu tài chính gần đây.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có một số Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://vn.investing.com/pro/POST. Những lời khuyên này cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty, có thể đặc biệt có giá trị trong bối cảnh những phát triển gần đây trong cấu trúc vốn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.